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每一年都會有一個關鍵詞。
2022年的關鍵詞,是「臥倒」。
2022年不容易,我們臥倒,但不躺平。保證自己的安全,不瞎折騰,但也不斷觀察新的變化。
2023年的關鍵詞,是「匍匐前進」。
我們眼睛還是盯着前面,但身子終於可以一點點往前挪。2023年,會有更多機會。我們也要抓住這些機會。
臥倒,和匍匐前進。這兩個詞,是何帆老師告訴我的。
何帆老師,是著名的經濟學家。上海交通大學安泰經濟與管理學院教授。曾任中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長。北大滙豐商學院經濟學教授。
他擁有20多年政策研究和市場諮詢經驗,跟蹤過很多重大決策的討論,也曾參加過總理主持的專家諮詢會,是會上最年輕的學者。
何帆老師對中國經濟的思考,非常深刻。
他也發願,要用30年的時間,每年都做田野調查,每年寫一本書,記錄中國的變量,記錄從2019到2049這三十年波瀾壯闊的變化。
何帆老師也把他過去一年最新的調研和思考,對2023年的判斷,寫成一本新書,《變量5:在中國這艘大船上》。
2023年剛開始,我也迫不及待問他:
2023年怎麼樣?然後呢?還有嗎?趨勢在哪裡?機會是什麼?
何帆老師,回答了很多我們關心的問題。
關於中國經濟,關於各個行業的機會,關於賺錢的策略。
我們最關心的問題之一,當然是2023年的中國經濟。
好消息。2023年,中國經濟大概率會反彈。
疫情政策的優化,會出現一輪消費的復甦。第一波衝擊之後,可能從第二季度開始,我們就會感受到暖意。
而且你也可能發現,已經有不少刺激經濟增長的政策發布。更多的刺激政策,還在路上。
所以,憑藉中國經濟自身的發展潛力,如果政策都能到位,大家也更有信心的話,2023年的經濟增速也許會達到5%,甚至6%。
這也是為什麼,我們要從「臥倒」,到「匍匐前進」。
臥倒,是不要亂動,先讓自己活下來。而匍匐前進,是依然會有很多不確定性,仍然要保證自己的安全。可一旦有復甦和反彈,我們就要抓住機會往前。
因為你還趴在那裡不動,競爭對手就會超過你了。
舉一個簡單的例子,餐飲業。
疫情之後,復甦最快的可能就是餐飲業。
何帆老師調研了一家餐飲企業,他們主要在江西、浙江、福建的三四線城市開店。
他們在菜品的設計上,很有特點,不是大而全,而是主推69-99元的大型菜,比如藤椒牛肉、香辣蟹等等。他們說,這是「給家宴加道菜」。
不想花太多時間做菜,又想吃頓好的,買道菜打包回家就行。
這家企業的創始人,也把很多精力放在供應鏈上。食材要新鮮,流程要優化,質量要可控。
這麼做的原因,是在三四線開店,競爭對手更少,房租和人工成本更便宜。而且當大家消費降級時,在中低端市場,主打高性價比產品,就有很大的機會。
現在,他們已經做好準備,要好好大幹一場。
這就是,匍匐前進。
眼睛始終盯着前面,始終保持思考。沒有機會時,就等一等,緩一緩。一旦發現機會,毫不猶豫,就要往前。
而在2023年,還有很多很多這樣的機會。
嗯?比如呢?
比如說,製造業的機會。
製造業的春天,喊了這麼多年,終於來了。
和你舉一個例子。
在廣西南寧的賓陽縣,何帆老師調研了一家叫岑科的工廠。
這個工廠是專門生產電感器的。電感器,就是一種能把電能轉化為磁能存儲的原件。家用電器、手機、電動汽車,都要用到電感器。
到生產車間參觀的時候,發現工廠的生產自動化程度很高。同行的兩個專家,也都曾在這個行業里的跨國公司當高管。他們看完之後說,岑科的生產設備和歐洲、日本企業相比,毫不遜色。甚至還有自己的創新。
什麼創新?
「你看看。之前的流水線,都是排成一行,大概得有10米長。占地面積大,效率還不高。可岑科這台設備,像中央廚房的一體機,占地面積只有2平方米,相比原來的流水線,坪效提升了近5倍。」
「你再看看。他們把頭頂上、檯面上的空間都利用了。還把一些工序整合在一起。在繞線的過程中,第一次繞到A面順勢塗膠,繞到B面變成焊錫,再繞到A面完成烘烤。這個過程就像烤羊肉串,翻過來邊加熱邊上油,再翻過來邊加熱邊撒調料,來回幾次就烤成了。」
這就是一家中國工廠的創新。
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(何帆老師調研岑科)
岑科,從2001年創辦,到現在20多年。
隨着智能家電的發展,新能源汽車的產業化,岑科的生意越來越好。這兩年因為疫情,全球物流受阻,許多原先從海外進口電感器的大型企業也轉而在國內採購。
岑科,終於迎來了機會,快速發展。
這就是一個趨勢:在製造業的細分領域,突然出現一批小巨人。
他們之前幹活多,賺錢少,但現在都變成了行業里的隱形冠軍,過得非常不錯。
為什麼會出現這個趨勢?
因為市場基礎,也因為政治邏輯。
我們一個個看。
先說市場基礎。
意大利學者喬萬尼·阿里吉在《漫長的20世紀》這本書里講到,「實業資本擴張」和「金融資本擴張」,會出現交替循環。
這個過程大概是這樣:
1,錢湧向實業:資本一開始會湧入實體經濟,開工辦廠會有高額的利潤。
2,錢跑向金融:但是隨着競爭越來越激烈,賺錢越來越難,資本就要找新出路,會從實體經濟,湧向金融領域。金融資本的賺錢速度更快更猛,但是金融終究不能脫離實業。金融太強,實業太弱,就有泡沫。泡沫崩潰,就是金融危機。
3,錢重新涌回實業:危機之後,剩下的資本更加小心,重新尋找下一個實業投資的機會。
美國,就是如此。
美國的興起,一開始就是依靠實業。兩次世界大戰,大發戰爭財。汽車、火車、輪船等等的生產供應,是一輪快速的實業資本擴張。
二戰之後,歐洲日本快速發展,美國製造業利潤下降,資本轉向金融和信息技術領域,美國經濟再次騰飛。
但是,金融資本的瘋狂擴張,最後也造成了2008年的金融危機。影響甚至延續到了今天。
中國,也是類似。
中國一開始實業興盛,很多人都開自己的工廠。自己做生意,是光榮的,也是賺錢的。
但是,當競爭激烈之後,每個賽道人滿為患,大家都在抱怨賺不到錢。那錢跑到了哪裡?
就是金融資本擴張的新興三大產業:房地產、金融、互聯網。
但現在這些行業,也慢慢調整、調控。
因此,資本也會慢慢從金融回到實業。新一輪的實業資本擴張,已經開始了。