導讀：打個響指，然後“往前看，別回頭”。
2023年只剩最後幾天。
對大部分半導體從業者而言，2023年意味著瘋狂內卷、不斷承壓，行情的持續低迷、企業方突如其來的降本增效或解散破産都讓人難以應對。
但，再難的時候也都會過去，畢竟大時代的車輪滾滾向前，我們也不能總是停留在原地。有詩人說，“命運不是風來回吹，命運是大地，走到哪裏你都在命中。”
在此時，我們需要做的，就是打個響指，然後“往前看，別回頭”。
01. 裁 員
2023年，全球消費電子不景氣，半導體行業處于下行周期。據世界半導體貿易統計（WSTS）預測，2023年，全球半導體市場規模達5200億美元，同比下降9.4%。
在此背景下，全球不少芯片企業面臨內卷、價格倒挂等情況，掙紮在生死線邊緣，降本增效再次被拿到台前。但降本裁員是真的，增效就很難說了。
據報導，英特爾近期表示，計劃再在加州裁員311人，這已經是該公司今年第五輪裁員。此次裁員將于12月31日生效。另外，根據加州的WARN報告，2023年，英特爾在位于聖克拉拉、聖何塞和福爾松的辦公室解雇了1714名員工。
根據向美國加州就業發展部（EDD）提交的官方通知，模擬IC大廠ADI正在其位于聖何塞北部的 Rio Robles 辦公大樓裁員 111 人。削減預計于 2024 年 1 月 12 日至2月2日期間生效。
據媒體報導，截至2023年11月中旬，科技行業已經失去了超過24萬個工作崗位，這一數字已經比去年同期增長了50%，而且還在不斷增加。有高達1119 家科技公司進行了裁員。
02. 市場的新陳代謝
從另一個角度看，公司裁員說明管理層還在積極自救，尚有實力保存自身。
有不少企業在下行周期中已經直接消失了。
以國內爲例，據钛媒體報道，截至12月11日，2023年，中國已經有1.09萬家芯片相關企業工商注銷、吊銷，同比增加69.8%，比2022年的5746家增長89.7%。這一數據遠超往年，過去五年間，國內吊銷、注銷芯片相關企業數量就已經超過2.2萬家。
上述注銷的大多是初創不久或實力不濟的中小企業。此前有數據顯示，國內55%的芯片設計公司收入不足1000萬元，30%左右的企業處于虧損狀態。
不過，這其中也不乏一些含著“金湯匙”創立，背後有著強大資金實力後盾的芯片企業。如今年5月份，OPPO宣布解散旗下芯片公司哲庫（Zeku）業務，3000多人團隊就地解散。11月，TCL旗下子公司摩星半導體也宣布解散。
半導體是技術密集、資本密集型行業，具有投入高、周期長、贏者通吃、國際化的特征。缺乏技術、實力、毅力、資金的公司，並不具備穿越周期的能力。且進入到2022年後，國內半導體行業逐漸去泡沫，回歸理性。
值得一提的是，在企業注銷過萬的2023年，同樣有6.57萬家芯片相關企業新注冊，同比增加9.5%。在5年之後，這六萬多新注冊企業中，或會消失99.99%，但也未嘗不會跑出一兩家中國的英特爾和AMD。
這一切，都是市場自我調節、新陳代謝的正常過程。
03. 並 購
實力不濟的中小公司會消失在行業下行期，但巨頭們卻會趁勢發起並購壯大自身。
11月23日，芯片巨頭博通正式宣布完成對虛擬軟件服務商VMware的收購，交易規模約爲690億美元，其中包括610億美元的協約收購價和後者80億美元的債務。
這將成爲年內半導體行業規模最大的並購案，在整個科技史上也可以排到前三，僅次于微軟收購動視暴雪的687億美元和戴爾收購EMC的670億美元（不含債務等額外開價）。
值得一提的是，博通拿下VMware的目的很明確，即補強軟件技術層面的不足，實現“軟硬一體”。
作爲存儲領域的龍頭，博通在硬件方面的實力無需質疑，但軟件方面卻非其強項。一般而言，逆境中企業補強短板會內部挖潛徐徐圖之，但博通向來是急性子，便選擇並購VMware，直接接手其軟件技術和人才。
值得一提的是，博通的軟硬結合並非孤例，高通、AMD、英特爾、英偉達等半導體巨頭也在軟件領域有大量投資。
如高通正加大對自動駕駛軟件公司的並購力度，是爲了擴充智能駕駛市場份額；AMD已先後完成對Mipsology、Nod.ai兩家AI軟件公司的收購，意在加強AMD的AI軟件開發能力，有助于其部署高性能 AI 模型、爲用戶提供定制化服務。
另據中國電子報統計分析，2023年全球半導體領域的並購案主要集中在 AI、EDA、寬禁帶半導體等領域，並呈現三個特點，EDA領域並購事件最集中、人工智能相關並購“波及面”最大、寬禁帶半導體並購最值得期待。
04. AI 的微光
2023年，在陰雲籠罩下的半導體行業，也不乏偶爾穿透雲層的微光。
2022年末，ChatGPT正式問世，不同于此前市場多數人工智能軟件智障般的表現，其自然快速的語言處理、高效的精准問答，還具備生成編程代碼、郵件等能力，于是風靡海外。
今年初，ChatGPT吸引了廣大中國網友和投資者的注意，從互聯網火到二級市場，再到各大科技公司的競技場。
最邪魅的是，某些社交平台甚至一度出現培訓ChatGPT使用技巧的各種課程。
據媒體統計，截至今年上半年，A股有32家上市企業沾了AI概念後，上半年漲幅突破100%。而據芯師爺統計，截至12月22日，佰維存儲、寒武紀兩只純正“AI概念股”年度漲幅分別爲335%、169%，其中前者的年度漲幅高居A股所有上市公司前七。
碰瓷的不止出現在二級市場，一級市場也湧現了不少。根據一些公開資料，截止今年10月份國內已經發布了238個大模型，而6月份的時候這個數字是79個，4個月就翻了3倍。
裏面到底有多少是實實在在做大模型的，誰也說不定。百度創始人李彥宏認爲，“國內有200多個大模型，上了這個榜單、進了那個排名，但其實調用量是很小的。文心大模型一家的調用量比這200多家大模型的調用量加起來還要多。”
實際上，除了百度的文心一言，阿裏、華爲雲等各家科技巨頭相繼推出 AI 大模型，而海外的Meta、谷歌等巨頭同樣在競逐AI市場。
根據IDC發布的數據，2022年全球人工智能IT總投資規模已達到1288億美元，2027年預計將增至4236億美元。
05. 萬億英偉達
不同于那些擔心被ChatGPT替代的各行各業的專業人士。
科技巨頭英偉達在這場 AI 東風中賺得盆滿缽滿，且市值突破萬億美元站穩半導體行業第一。而在一年之前，礦機泡沫下的英偉達遭遇了股價、業績雙殺。
數據顯示，英偉達最新第三財季營收達181億美元，同比增長206%；淨利潤92億美元，同比增長1259%。
産品方面，英偉達的A100和A800成爲諸多科技公司爭相競購的爆款，“洛陽紙貴”也不過如此，只不過出貨量受限于代工方台積電的生産能力。過于旺盛的訂單，讓台積電董事長劉德音一度看不清楚 AI 的火熱需求是不是短期泡沫。
但友商怎會讓英偉達專美于前，正所謂“獨樂樂不如衆樂樂”。至于英偉達創始人黃仁勳樂不樂意就很難講了。
在硬件方面，英特爾和AMD分別推出Gaudi3和Instinct MI300X作爲高性能的AI芯片，微軟公布 AI 加速芯片Azure Maia 100，亞馬遜則發布了面向AI系統的升級款加速器芯片Trainium2，甚至連OpenAI的奧特曼也在謀劃自研AI芯片。
而軟件方面，盡管英特爾CEO 帕特基辛格公開稱，英偉達的 CUDA 技術護城河又淺又小。但現實情況是，友商還未推出媲美或可替代CUDA生態的産品，至少短時間內看不到希望。
除硬件面臨友商的競爭，其還不得不面臨美國政府的種種限制幹擾。在最新財報中，英偉達方面稱“預計第四季度將受到美國出口管制的負面影響”。盡管英偉達創始人黃仁勳始終放不下中國市場，屢屢推出特供産品，但美方限制卻越收越緊，導致其承諾推出的新一批特供産品暫時還沒影。
06. 華爲麒麟9000S
“在生産最好的人工智能芯片的競爭中，華爲是英偉達“非常強大”的競爭對手之一。”此前，黃仁勳公開表示。
華爲爲什麽會被英偉達高度警惕？答案當然是實力。
今年8月份，華爲推出Mate60 Pro，采用的是麒麟9000S芯片。TechInsights副主席哈徹生接受了央視記者的采訪是表示，在他看來，麒麟9000S的水平是令人驚歎的，是他們始料未及的，並且它肯定也是世界一流的。
這是華爲在美國近三年極限制裁下取得的成果。2019年，華爲被美國無端打壓。這導致華爲此後推出的部分新款手機，長時間內只能采用高通的4G芯片。多種因素作用下，華爲近些年的手機市場份額也不斷下滑，該部分業務市場營收也持續萎縮。
麒麟9000S的出現代表了中國芯片設計和制造的裏程碑。
值得一提的是，除了華爲海思在芯片方面的突破外，我國多家儲存芯片大廠也在NAND閃存顆粒、內存DRAM方面實現突破。
07. 復甦的希望
“希望是件美好的事，也許是世間最美好的東西，而美好的事物永不消逝。”電影《肖申克的救贖》中，主角安迪在留給瑞德的信中寫道。
華爲和衆多中國芯片人手持希望的火炬，在被制裁打壓的無邊黑暗中，生生蹚出一條光明大道。而行業下行周期中，衆多從業者之所以會被迫陷入內卷旋渦中，在掙紮中求活，也無非是心懷行業複蘇的希望。
行至2023年末，行業調整已至尾聲，複蘇曙光隱約可見。只需，再堅持一下。
睿郡資産管理合夥人、首席研究官董承非表示，“從周期的角度而言，全球半導體行業的量價指標都已見到拐點、見底企穩，行業景氣的趨勢比較確定地在好轉。”
多位行業人士接受第一財經采訪時表示，2024年的行業總規模有望超過2022年，消費電子、人工智能算力等下遊的需求好于今年是大概率事件，行業有望進入實質性複蘇，新能源與工業領域的需求仍不明朗。
ASML候任總裁兼首席執行官 LChrisrophe Fouquet近期接受媒體采訪時表示，2024年依然是具有不確定性的一年。另一方面，市場有所改善，在庫存方面看到了一些積極的迹象。他認爲，2024年將是一個由半導體調整周期底部走高的過渡年。
世界半導體貿易統計組織（WSTS）同樣對明年持樂觀態度。其調高今年及明年全球半導體市場銷售預估。
該機構預計，2023年全球半導體營收約5201.26億美元，高于先前預估的5150.95億美元，同比減少9.4%；WSTS稱，2024年全球半導體市場可望複蘇。2024年營收將達5883.64億美元，高于原先預估的5759.97億美元，同比增長13.1%。其中存儲芯片營收將激增44.8%，是推升半導體營收成長主要動能。---（作者 : Mona*來源于芯師爺，Web3大佬已獲得作者授權、經Web3大佬編輯發布，文中觀點爲作者觀點、不代表Web3大佬觀點）---[作者：Mona/文源：芯師爺/IT大佬]
