十年後，在越南將誕生新的「世界工廠」，規模至少是一個大號珠三角。
這真的不是我危言聳聽，經濟蒙眼狂奔的越南，正摸著東方大國的石頭蹚水過河。
被人摸的滋味，中國現在就已經嘗到了。
我們80年代「市場換技術」的那一套，正被越南玩得風生水起。
2018年東方大國和漂亮國分道揚鑣，越南隨即冉冉升起成為新的製造樞紐。目前越南進口額有35%來自東方大國，出口額有28%輸向漂亮國。兩個「1/3」背後，是越南崛起的財富密碼。
「三星大本營」位於越南北寧省，這裏同時還有東方大國50家上市公司紮堆。蘋果產業鏈上歌爾股份、立訊精密、富士康先後開廠，與三星分庭抗禮。光是歌爾一家，累計投資金額已經有近百億元（字幕：人民幣）；富士康也在越南布局了近二十個工廠，工人就有幾十萬。
一季度，富士康曾經打大本營河南省手機出口額跳水62%，跌到272億人民幣。它流失的產能去了哪裏呢？
看越南，其前五月手機和零部件出口金額大漲11%至1633億元（字幕：人民幣），超越了蒸蒸日上的印度成為全球第二大手機出口國，這不得不感謝東方大國的神助攻。
很多人可能還不知道，「Made in Vietnam」已經反向滲透到東方大國了。前五個月，越南手機最大的出口市場正是全球製造業老大東方大國。越南相關商品對華出口總額超226億美元，僅次於漂亮國，是不是很匪夷所思？
最有代表性是吸塵器行業。
2020年，全球最大的吸塵器市場漂亮國有75%產品來自東方大國，「越南製造」只占10%。僅僅三年之後，國產比例下降到50%，越南則飛速提升到近30%，成為全球第二大吸塵器生產國。為什麽會這樣? 國內吸塵器龍頭代工萊克、德昌、美的這幾年悉數殺到越南建廠，直接給它從0到100建起了吸塵器零部件全產業鏈。
這什麽概念？要知道在2019年，越南甚至無法提供配套的精細螺釘。
早在2021年，越南就喊出要在2045年成為高收入發達國家，成為新的「世界工廠」。
有人說這是癡人說夢，但到2023年，越南進出口總額已經達到東方大國外貿第一大省廣東的60%，步步逼近第三名的浙江。
三十年河東，三十年河西。未來的事，還真的誰也說不準。
44年前，誰又能想到出口總額只有6億美元的珠三角，有朝一日會成為世界工廠呢？---[來源: 北大S博士/來源: 智谷趨勢]
*中東土豪，瘋狂抄底中國！急於跳下「美元戰車」？*
中東土豪，正在瘋狂抄底中國！
每天，都有數以億計的滾燙熱錢投向了中國。
正解局統計，2023年以來，沙特阿美在中國開展了6輪投資，預估總額超過2000億。
平均一下，大約相當於沙特阿美每天都往中國豪擲5億，持續一年多的時間，投資力度前所未有，步伐明顯加速。
就連大家恨鐵不成鋼的大A，「中東雙雄」阿布紮比投資局、科威特政府投資局成逆行英雄，怎能不讓人動容？
為什麽富如中東，在中國的外資持續流出之際，選擇了反向操作？
與此同時，一批中國企業家們，已經踏上中東這片迷人的土地，
格力總裁董明珠，在阿聯酋氣候大會上高調推廣光伏空調；
中石油董事長戴厚良，在沙特阿美的總部和白袍子王爺們相談甚歡；
華為輪值董事長郭平和迪拜酋長同時落筆，簽下一份又一份合作協議。
「要是一家大企業從來沒有去中東考察過，那也太落伍了。」這句話悄然成為2024年出海老板飯局最常說的一句。
深究起來你會發現，這背後不單是財富回報的商業故事，更是「百年未有之大變局」的戰略考量。
1, 到中東去！
今天，你到中東去看看，中國企業的存在感，簡直是拉滿：
沙特許多大城市CBD的通信基站，上面大概率印著華為的標誌；
印著「AJEX」的物流車輛在街道上穿梭，旁邊就是順豐國際的logo；
一些中東富豪每天花費大量時間在TikTok上直播連線，動輒豪擲十萬美元打賞；
中國能源建設集團在沙特承建的一個占地53平方公裏的全球最大單體光伏電站，其中包括500多萬片光伏面板，面積超過了北京西城區，甚至在衛星雲圖上都清晰可見
實際上，2022年中國已是沙特、阿聯酋、卡塔爾、阿曼等國的最大貿易夥伴，在中東影響力舉足輕重。
2022年末，最高領導人出席首屆中阿、中海峰會，與近20位阿拉伯國家領導人舉行雙邊會見。這是建國以來，我國在中東地區開展的規模最大、規格最高的外交行動。
浩浩蕩蕩的中國企業，開啟了集體奔赴中東之路。
為什麽去中東？
在今年6月份舉辦的全球光伏大會上，協鑫集團董事局主席朱共山的一番話道出了關鍵：
「向內卷，越卷越深；走出去，才能危中尋機。」
「我們不能贏了面子，輸掉褲子，把行業卷壞，把自己卷死。」
這兩句話揭示了中國企業的深層動力：不出海，就在無盡內卷中出局。
截至2023年，中國矽料、矽片、光伏電池以及組件的年產量都是世界第一，其中，光伏組件產能占全球八成以上。
與此同時，2024年上半年，光伏行業的龍頭企業隆基綠能暴虧近50億，一大批企業的股價腰斬，面臨退市危機的光伏企業也不在少數。
光伏產業進入了冰河期，哀鴻遍野。
究其原因，中國的光伏產能，自己家吃不完。出路在哪？
在海外，在中東。
你可能會說，中東不缺能源，一鋤頭下去都能冒石油，油比水都便宜。
話雖如此，但石油是不可再生能源，更何況中東的太陽能資源和石油資源一樣，都是唾手可得的萬億級財富。
圖源：Abdul Latif Jameel
中東大部分地區都是熱帶沙漠氣候，太陽輻射能量強，且持續時間長，是光伏產業發展的不二之選。比如沙特首都利雅得，一年平均有300天是大晴天，這意味著穩定的發電環境。
而且，由於過去高度依賴傳統能源，中東地區的新能源產業還在「猥瑣發育」中。到2021年底，中東地區的可再生能源裝機量占全球總量不到1%，是一片純粹的藍海。
比如沙特，沙特王儲此前宣布要建設一座100%使用清潔能源的「未來城市」，而沙特政府將為此投資5000億美元（約合3.6萬億人民幣）。
聽起來有點科幻，但還有更務實的：「沙特2030願景」提出，到2030年要把非石油能源出口占比從原先的16%提升到50%，光伏裝機量在2030年之前要提高5倍。
看吧，中國光伏的救命稻草來了。
2023年，我國對沙特的光伏組件出口總額比上一年暴漲了3倍，隆基綠能、TCL中環、協鑫科技等中國光伏企業，正排隊在沙特建廠。
2024年4月，沙特從中國進口了1.4GW的光伏組件，占中國在整個亞太市場光伏出口的將近六成。
圖源：WEGO研究院
光伏的故事，給我們的啟示就是：到中東去，那裏有廣闊的藍海。
2, 在中國企業排隊去中東時，中東土豪們也組團來到中國，悄悄「抄底」，連大A都不放過。
頭頂一塊布，天下我最富。這些中東富國，在全球範圍內都是實力雄厚的頂級投資者。
根據SWFI的最新數據，在全球排名前十的國家主權財富基金裏，中東占了4個，管理著將近3.4萬億美元（約合24.7萬億人民幣）的資產，相當於中國經濟第一省廣東全年GDP的2倍。
現在，他們把目光投向了中國。
阿聯酋的穆巴達拉投資公司，管理著超過2760億美元（約合2萬億人民幣）的資金，是個不差錢的主。2015年以來，穆巴達拉投資公司持續投資了小鵬汽車、快手、BOSS直聘和商湯科技等中國企業，已在80多個項目上投資了5億至25億美元不等。
2023年上半年，阿聯酋的阿布紮比投資局向蔚來投資11億美元（約合80億人民幣），下半年他們又向蔚來加碼了22億美元，是先前投資額的兩倍。
在逆行抄底大A時，各家主權財富基金往往更青睞能源、汽車和醫藥領域。這也符合中東國家能源轉型、擁抱科技的需要，所以無論是在中國還是其他國家，投往這三個領域的熱錢都是最多的。
中東熱錢，正加速流入中國。
Global SWF的數據，2022年沙特、阿聯酋等國家的主權財富基金在中國開展的直接投資僅有1億美元，然而到了2023年，這個數字就達到了23億美元。
2024年上半年過去，來自這些富國的投資，更上一層樓。
2023年，時任港交所行政總裁歐冠升（Nicolas Aguzin）在中阿企業家峰會上公開表示，到2030年，來自中東的主權財富基金所控製的資本估計會攀升到10萬億美元，到時候這群全球頂級投資人可能會將10%至20%的錢投向中國。
目前，這些中東主權財富基金投資的大頭還是在歐美國家，但一系列跡象表明，中國會成為它們投資戰略的重中之重。
中東金主為何突然轉向？
阿聯酋總統穆罕默德·本·紮耶德說：「50年後，當我們裝完最後一桶石油時，我們會感到悲傷嗎？如果今天的投資是正確的，我想我們會慶祝那一刻。」
這不只是阿聯酋的心聲，也是所有因石油而暴富的中東國家的心聲。
中東地區僅占全球陸地面積的5%，卻占有了全世界近一半的石油資源。
很多中東國家在發現石油後，以極短的時間從窮國變成富國，這當然是一種幸運，但也未嘗不是一種詛咒。
比如沙特90%的財政收入都來源於石油產業，說沙特這個國家是建立在油田上都不為過。然而沙特目前產業結構單一的困境，也正是因為高度依賴石油產業。國際油價一漲，財政收入就增加；國際油價一旦劇烈下跌，沙特的收入也會遭受嚴重打擊。
石油總會耗盡，富得流油的中東國家，也在苦苦尋找出路。
更進一步說，中東地區要擺脫對石油的依賴，就必須擺脫對美元的依賴。
因為「石油美元體系」卡住了中東的脖子。在這個體系之下，絕大多數石油貿易都以美元計價和結算，而石油出口國賺到的美元，大部分又投資回了各類美元資產中，確保了美元在全球金融體系中的主導地位。
然而，以美元作為唯一結算貨幣，導致中東國家在很大程度上受製於美國。美聯儲的利率政策，經常影響中東國家的外匯價值和融資成本。
中東，被美國綁上了「美元戰車」。
中東國家想要的，是經濟結構多元化，是地緣政治自主權，是金融市場獨立性。但一切的前提，是從美元戰車上跳下來。
還記得上面提到的中海峰會嗎？當時中國提出，將充分利用上海石油天然氣交易中心平臺，開展油氣貿易人民幣結算。
次年1月，沙特的財政部部長就表示，沙特對以非美元貨幣進行交易持開放態度。
緊接著3月28日，中海油通過上海石油天然氣交易中心平臺，完成國內首單以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）采購交易，成交量約6.5萬噸。其中，LNG資源來自阿聯酋。
石油美元體系的根基，開始松動。
3, 中東國家的集體轉向，和它們的歷史遭遇是分不開的。
2011年，是白袍子王爺們焦慮感爆炸的一年。
阿拉伯之春爆發，中東政局陷入混亂。此時，對於遭遇政變的埃及總統穆巴拉克，美國選擇了袖手旁觀，甚至暗中助推穆巴拉克的倒臺，給中東的混亂之火添了一把柴。
穆巴拉克執政了三十年，也堅定支持了美國三十年，是美國的鐵桿盟友。
這麽鐵的盟友，說放棄就可以放棄嗎？
對，直接就放棄了，還落井下石了。
從此以後，再沒有哪個中東國家敢完全相信美國的庇護承諾。
再加上，美國的頁巖油技術開始集中突破，頁巖油產量快速上升。2014年，沙特聯合其他OPEC成員國增產，試圖壓低油價，阻擊頁巖油未果。此時，美國已成為全球最大的產油國之一。
2019年，美國成為石油凈出口國，實現了能源獨立。
美利堅，不再像過去那麽需要中東的石油了。
這也進一步強化了中東國家的危機感，他們積極開展外交活動，希望給未來增添一些籌碼。
和中國的關系快速升溫，正是中東國家的外交布局之一。
其中標誌性的一刻，發生在去年。
2023年3月10日，中國、沙特、伊朗在北京發表三方聯合聲明，宣布沙特和伊朗將恢復雙方外交關系。
圖源：中國青年報
沙特與伊朗和解，為什麽是在中國？
原因很明顯：作為重量級的第三方大國，同時也是矛盾雙方共同的合作夥伴，中國在兩邊說話都有份量，是最合適的中間人。雙方有了和解的意向，又有了合適的中間人，事情就水到渠成了。
還記得我們在文章開頭，提到的2022年中阿峰會、中海峰會嗎？中國和一大批阿拉伯國家開展了元首級外交。
你看，一切都串起來了。
無論是中國企業出海中東，還是中東投資中國，都是這場百年未有之大變局的一部分。
從油氣貿易開始用人民幣結算，到沙特與伊朗在北京握手言和，背後體現的都是時代的趨勢：
中國與中東的在各個領域展開大規模合作，勢不可擋。
4, 今天，中國和中東如同一對「天作之合」。
中東國家目前依然沒能擺脫對石油的依賴，尤其需要在國際石油貿易中鞏固自己的地位。
巧了，中國需要穩定安全的石油進口渠道，是世界最大石油進口國。
中東國家的經濟轉型需要大量基礎設施，本國的工程建設能力卻無法滿足需求。
巧了，中國已經過了基建大規模擴張的階段，需要為基建產能尋找新出口。
中東國家想要牢牢掌握外交自主權，就需要在美國之外尋找更多政治夥伴。
巧了，中國長期致力於構建多極化的國際秩序，需要和更多國家構建良好的合作關系。
世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。歷史的機遇，總有因緣交錯。
若干年後回過頭看，也許會發現，這又是一個黃金時代。---[作者: 海焰/來源: 智谷趨勢]
