卡塔爾世界盃開幕前，部分大牌球員進行了一場特殊的訓練：球員需要佩戴VR頭顯、腳纏傳感器，在虛擬世界進行一場五人制足球比賽。訓練用VR軟件由Rezzil工作室提供，它的創始人曾是曼城足球俱樂部的顧問。
綁着電子產品練球技，乍看有些胡鬧，實際卻大有深意。
教練評判球員實力，過去多參考傳球速度、準確度等場上數據，要麼就是「靠感覺憑印象」。相比之下，VR能額外提供視覺、腳部數據，量化球員閱讀比賽的能力：
球員是否及時看到隊友跟進？能否捕捉到對手防禦空檔？會在對抗中放慢腳步嗎？「臭球」頻出時，這些數據也能幫教練理解戰術問題的誘因。
類似科幻電影的場景，實際早已悄悄融入日常：曼城、阿森納兩大豪門俱樂部早已將「VR踢球」納入日常訓練，球探也開始依賴VR測試來選拔球員[1]。
2018年，人人頭戴VR生活的科幻電影《頭號玩家》走紅，它將故事背景設定在了2045年，如今來看似乎有些保守了。蟄伏已久的VR再次踏上風口，迎來了里程碑級別的突破——2021年，全球VR出貨量躍過了千萬級門檻。這一回，「未來」終於站在了全面爆發的前夜。
崛起：第二次風來
2021年聖誕節前後，一款名為Oculus的應用突然登頂多個國家的手機應用商店榜單，一周內被下載了130萬次。這是一款專業工具app，主要用於管理Meta最新推出的VR頭顯Quest 2——這意味着有上百萬人選擇將Quest 2當作聖誕禮物[2]。
自從「VR元年」的泡沫破滅之後，整個產業就沒過上幾天富裕日子，直到超級單品Quest 2改變了一切。
根據國際數據公司IDC統計的數據，扎克伯格精心打造的Quest 2在2021年賣出了870萬台，比2020年全球VR出貨量還高。Meta的強力拉動下，這一年全球VR出貨量達到了創紀錄的1095萬台。
放眼整個消費電子市場，這個銷量數字已不容小覷。截止到2022年6月，Quest 2頭顯銷量已突破1480萬台，甚至略高於新一代Xbox遊戲機。
一直盯着遊戲同行的微軟估計有些鬱悶，一不留神竟被隔壁賽道的選手給超了[3]。
以Quest 2為首的VR產業再度「翻紅」，是多年技術、經驗積累的一次爆發。相比於2016年「VR元年」時期的產品，如今的VR頭顯在諸多方面均有長足提升：
一是產品形態進化。早年由於算力不足，高端頭顯需要配合電腦使用，遊玩時不得不拖着一根連接線，科技感瞬間下滑80%。如今主流產品多採用「一體機」模式，頭顯功能完善，無需連接其他設備。
二是細節體驗大大提升。例如過去的光學方案多是菲涅爾透鏡，原理是利用透鏡折射光線，因此VR頭顯必須預留足夠大空間用於光線折射，笨重不可避免。
相比之下，新的Pancake技術能大幅縮短光線折射距離，新一代VR得以成功減去一半體重，曾經不堪重負的脖子深深鬆了口氣。
三是消費門檻大幅降低。2016年，HTC發售的高端VR產品HTC VIVE直接標價6888元，還需要搭配電腦，中產家庭看完都得直搖頭。
新產品的普及離不開低成本，Meta表示美國沒有發改委，我自己當發改委，開始大額補貼，加上零部件價格這幾年的下滑，Quest 2的發售價直接砍到了299美元（約2140元）。近期發售的PICO 4，起售價也僅有2499元。
受到上述因素的推動，VR產業畫出了一個漂亮的增長曲線。
另一個不太被注意的因素其實是中國市場的打開，2022年上半年賣出的VR設備中，有47%被美國消費者買走，而中國市場僅貢獻了8.7%。由於之前的產品在軟件生態等能力上有所缺失，導致盤子始終難以鋪開。
隨着PICO這類體驗達標的產品開始出現，VR在中國的滲透率也開始快速增加。
19世紀的英國人都知道「中國人的衣服每長一寸，英國紡織工人的收入就會翻番」的道理，對VR產業來說，2021年的里程碑只是個開始：根據IDC的預計，2022年全球VR出貨量將進一步增長至1573萬台，2026年將達到3100萬台，其中中國市場將占據三分之一，與美國持平[5]。
無獨有偶，11月初，國家五部委（工業和信息化部、教育部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局、國家體育總局）聯合發布的《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》（後簡稱《行動計劃》）中，預計到2026年中國市場相關設備的銷量將達到2500萬台，產業規模達到3500億，前景預期更加樂觀。
VR的快速增長也給愁雲慘澹的消費電子產業注入了一針強心劑，目前消費電子幾個主流賽道——手機、PC、平板幾乎都在停滯甚至衰退，VR算得上是僅剩的增量市場。
一個年出貨量超過1000萬，而且依然在快速增長的終端設備，僅僅用「電子產品」的眼光去審視它，就顯得太片面了。
潛力：將至的變局
2018年的Oculus大會上，曾立志要將10億人帶入VR世界的扎克伯格，決定先實現一個小目標——進度條的1%，即1000萬銷量。
彼時的扎克伯格預測，1000萬出貨將會是一個里程碑，「只有當用戶數增長到一定規模，VR硬件和應用、內容開發者才能持續、穩定地獲利，進而推動VR生態系統迎來跨越式發展。」
從產業視角看，一個新的高出貨量的終端產品，勢必會帶動一條新的供應鏈，「蘋果產業鏈」是一個很典型的例子：
iPhone問世之後，圍繞這台不到一斤重的設備，產業鏈上游催生了上千家供應商。每年蘋果公司會公布Top200供應商，基本等同於電子產業的胡潤富豪榜。頭部的立訊精密市值約2200億元，與快手相當；它的營收中來自蘋果的訂單占了七成。
整個產業鏈龐大又精密，時刻保持着高效運轉，而維持這套體系的只有一個因素——每年約2.5億部的iPhone出貨量，以及超過10億部的智能機出貨量。
相比之下，VR的出貨量顯然無法與智能機相比，但橫向與2.5億左右的筆記本、1億左右的TWS耳機、800萬的數碼相機對比，VR的市場規模並不算小，而且還在快速增長。
因此，觀察這個產業的意義，更多應該放在供應鏈的角度——它是一台電子產品或娛樂設備，但它也代表着上游一整套供應鏈。
一方面是迅速增長的終端產品出貨量，另一方面則是依附於終端產品的高附加值環節：
舉例來說，PICO 4中採用了Pancake光學方案。相比之前的菲尼爾光學方案，Pancake可以大大壓縮屏幕到人眼的距離，並且在同分辨率下做到更好的清晰度。
Pancake的難點並不在技術本身，而是在大規模生產中達到對良率和一致性的要求，而良率和一致性有需要在大規模的生產環節中提高，這就需要下游產品的訂單支撐。PICO 4的出現實現了這一點——讓上游技術能夠在市場中落地。
所以，一旦VR能夠實現3000萬、5000萬甚至更高的出貨量，就意味着供應鏈上游會出現十幾家百億市值的代工、模組、光學設備公司。而龐大的出貨量也意味着在產品生態中，註定會誕生幾十家十億營收的軟件公司。
也許這個供應鏈遠不如蘋果產業鏈那樣蔚為壯觀，但對於一個經濟體而言，也是相當量級的利稅、就業和產業集群。
另一個常被忽視的因素是，在VR這條賽道上，國內和海外的發展是同頻的。在產品端，雙方的硬件實力也旗鼓相當，在VR頭顯的單眼分辨率上，PICO 4甚至比Meta最新推出的Quest Pro還要更高。
而在上游，雖然諸如SoC這類高附加值零部件國內公司依然處於下風，但只要有足夠大的終端份額和市場需求，機會就始終存在。京東方、舜宇光學之於iPhone，就是最好的參考資料。
PICO 4
總結來說，VR目前的處境有點類似2018年左右的新能源車：雖然現在銷量不高，但都知道是大趨勢，只是大家都擔心自己能不能扛到大趨勢出現那一天。
作為東亞模式最優秀的畢業生，中國表示這個劇本我太熟了。
助力：替未來下注
對絕大多數新技術而言，其普及過程中最大的難點並不是技術的突破，而是使用成本的降低。
針對新能源車大範圍的天量財政補貼，便是拉低普及成本最簡單粗暴的辦法。放在VR這個產業，則是11月初國家五部委聯合發布的扶持VR/AR產業的《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》，將着力推動VR產業的技術、應用等方面的創新。
但與新能源車直接給錢的思路不同，《行動計劃》提出的重要目標之一，是做大下游的應用場景，這也是VR設備能夠走向大眾的關鍵一環。
大多數硬件產品的普及，都極其依賴軟件帶動：以遊戲機產業為例，人們對任天堂的遊戲機趨之如騖，更多是被馬里奧等遊戲軟件所吸引。
相比其他場景，遊戲市場勝在用戶購買力強，商業模式健康，因此許多VR企業都寄希望於遊戲來帶動VR的增長，索尼就帶頭衝鋒，替明年發售的新款VR精心製作了幾款遊戲作品。
索尼準備的遊戲
但如果只把VR視作「新一代遊戲機」，實際上既忽視了VR在其他場景的應用潛力，天花板也不高，畢竟整個遊戲機市場也不過4400萬年出貨。
事實上，前文提到的足球訓練正是其他VR場景的一種嘗試。而在《行動計劃》中，將VR應用總結為十大場景，同時涉及B端和C端[7]：
以醫療為例：美國洛杉磯的一家醫療企業在2020年曾推出了「VR沉浸式療法」，已獲得美國FDA突破性醫療器械認定。
方法是通過提前設計好的遊戲、輕音樂、影視等場景分散使用者注意力，進而達到治療神經系統的目的，目前已被用於慢性疼痛、焦慮症和PTSD的治療之中。
而在C端，VR產業還能在體育健身、演藝娛樂、文化旅遊等場景大放異彩。今年早些時候，PICO就曾先後推出了王晰、鄭鈞、汪峰的VR演唱會，用戶可以化作虛擬形象參與其中，身臨其境地感受現場演唱會的氛圍；而在不久前推出的新節目中，用戶還能通過VR直播「雲擼大熊貓」。
而隨着VR設備的普及，更多新技術的應用也在擴張。例如過去兩年，交互式虛擬人技術被頻繁應用於傳統的視頻直播中，催生了各種虛擬人網紅；但對虛擬人來說，VR世界顯然才是最適合他們的舞台。
例如，虛擬偶像團體A-SOUL就曾舉辦了VR演唱會，視聽體驗和沉浸感明顯更上一個台階。
無論產業界能夠基於VR擴展多少應用場景，其發展顯然遠不止於遊戲，這可能也是決策層開始關注VR產業的原因。
另一方面，中國對新興產業的態度往往是「大膽下注，謹慎推廣」，即一個新技術的所有技術路線都進行押注，擇優進一步扶持。
比如在新能源車的技術路線選擇上，雖然針對純電路線的政策層出不窮，但對進展緩慢的燃料電池路線其實也有下注。這樣做固然需要大規模的財政能力，但好處是一旦技術路線發生變化，對應的產業也能迅速做出反應。
同理，VR產業目前尚存一些技術難題，比如芯片算力仍略有不足、光學方案商業化存在困難，在C端依舊難以走出客廳等等。但無論是PICO這類終端品牌的探索，還是政策層面的謹慎下注，都是為了在這個新生的市場中提前卡住身位、坐上牌桌。
1%的概率可以視為黑天鵝，但面對一個10%甚至更高概率的事件，就應該有所準備。坐上牌桌玩幾局遊戲，就算輸光了也沒有多少成本，但一旦摸到一手好牌，就是幾十上百倍的回報。
[作者：陳彬*編輯：李墨天*視覺設計：疏睿*責任編輯：李墨天*研究支持：劉芮/來源：遠川研究所]
參考資料
[1] Can VR football make you a 5-a-side pro，Stuff
[2] Meta’s Oculus was the US’s most-downloaded app on Christmas，Quartz
[3] IDC：Meta Quest 2已售出1480萬台，新浪VR
[4] Pico 4 重磅發布，產品迭代催化硬件各環節投資機遇，浙商證券
[5] ByteDance’s VR Unit Stumbles in Early Effort to Challenge Meta，The Information
[6] 扎克伯格的10億VR用戶目標：目前進度條走了1%，雷峰網
[7] 政策指明虛擬現實發展航向，VR/AR 軟硬兩端大有可為，浙商證券
