1998，第一個被廣泛認可的智能手機操作系統問世。9年之後，喬布斯對著臺下一臉迷茫的觀眾講著這是「ios系統」，10年之後，Android系統才正式出現，那時距離移動互聯網應用大爆發，還有兩年的空檔。
真正屬於移動互聯網的顛覆式應用，快手、美團創辦於2011年、滴滴創辦於2012年、字節跳動創辦於2016年....
參考此前的發展脈絡就會發現，當底層完成革新之後，新的應用才會隨之湧現。而之所以我們能記住上述幾個名字，有一個很大的原因在於，他們並沒有被大廠「吃掉」。
無論是百團大戰、網約車大戰、共享單車大戰，每當新的應用機會出現，擁有著絕對資源優勢的巨頭們，總會想來分一杯羹，或者直接扼殺在搖籃裏。
當我們把目光拉回到當下的AI創業熱潮就會發現，上述兩座大山同時存在：一是底層大模型的技術能力還未到真正可用的程度；二是巨頭們目光敏銳身手矯捷，在一切有可能的地點插上自己的小旗。
這讓創業者們喘不過氣。
據IT桔子數據顯示，2022年後，整個中國人工智能行業共計1780筆融資，涵蓋了人工智能的多個子行業，其中AI通用應用層占比32.4%，但多處於種子輪和天使輪的早期。
同時我們對比了近幾年的的整體情況，2024年上半年融資筆數為307筆，2023年上半年融資筆數為335筆，今年上半年的融資金額變得更高，但獲得融資的公司開始變少，資本開始向頭部聚集。
「上一輪融資的錢差不多到明年就花完了，新的融資沒有落定，但投資人對商業化的追蹤已越來越緊迫。」在一場大模型創業者的小型交流會上，到場的創業者臉上都掛著毫不掩飾的焦慮。
上周剛剛過去的WAIC中，展覽館二層是創業者組成的Future 100展區，場景都過於細分和垂直，一位做廚師GPT的創業者告訴我們：「以前我們說做OpenAI不做的，現在升級了，大廠能做的我們都沒什麽機會，剩下的也就不多了。」
創業者們，在了過去和未來的夾縫當中，兩頭為難。
大廠，成也蕭何，敗也蕭何
李彥宏曾經講過一個觀點：大公司只能做小叠代，小公司才能做大創新。
但當下這個階段，似乎完全相反。
6月科技圈有兩件我們認為比較重要的事件。一是蘋果在WWDC上發布了Apple Intelligence，通過在系統層面集成大模型的能力，讓Siri可以聯動多個APP來幫用戶快速完成一些工作。
▲Apple Intelligence 圖源：蘋果發布會截圖
這本來並不顛覆，畢竟華為在去年就開始將AI能力集成在了鴻蒙系統裏。但考慮到蘋果擁有全球最大的軟件生態，以及Apple Intelligence支持第三方開發的App的能力調用。也就是說，開發者開發出來的應用只要打通蘋果的能力，即可通過Apple Intelligence來獲得用戶。
這意味著，OpenAI想做獨立於系統之外的GPT Store的夢想，最終還是由蘋果率先實現了。
另一件事則是快手內測並全面開放了視頻生成模型「可靈」。「自象限」經過測試和詢問了多位影視從業者後得到的結論是：目前「可靈」在清晰度和一致性上的表現是最好的也是真正可用的產品。
目前，快手並沒有公開「可靈」的訓練過程，但業內推斷或許與它多年深耕短視頻內容生態有著分割不開的關系。
類似的例子也發生在訊飛「星火」上，在六月的高考季，用大模型們也接受了集中大考。不少海澱媽媽通過「星火」給考生押題、當家教以及日常做基礎的輔助。
一位家長反饋到：「理科題經常有畫圖或者公式，星火可以拍照精準識題，再給出解題過程，這一個小細節解決很多真實場景的使用問題。」
這家從1999年就成立的公司，做教育和政企業務做了近20年，這種能力自然而然的蔓延在了金融、能源、工業、運營商等領域，在6月底的訊飛星火大模型的發布會上，也發布「星火企業智能體平臺」，已經覆蓋400＋原子能力，集成90＋外部信源，打通100＋內部IT系統。目前圍繞著生產、科創、辦公、管理上線了32個企業智能體。
我們發現，目前能把大模型應用真正落地的，來源於生態的積累、技術的慣性和經驗的延續。它的本質並不是因為大廠有更多的資金和人力，而是他們在上個互聯網和移動互聯網時代，有著各自在行業的深耕，也在這個新的時代裏，率先著陸。
但問題也在於此，大廠的大模型應用落地，都依賴於過去移動互聯網時代構建的生態。
而這種慣性，在一個新的時代，既是武器，又是軟肋。
就像諾基亞久久在智能手機面前不肯低頭一般，我們也看到了當下科技巨頭們的「不適應」。
從去年開始，微軟New Bing和谷歌就開始喊著「AI搜索」的口號，但到今年，卻被一家叫Perplexity的創業公司做成了AI搜索的代名詞，該公司也一躍成為了世界級的超級獨角獸。
我們在《AI搜索「殺死」搜索》（點擊閱讀）的文章中講到了，AI搜索的核心在於去廣告，但廣告收入卻是搜索引擎的現金牛。想要顛覆式的創新，就要率先動刀砍向自己。同樣的，淘寶從去年開始便轉型「AI電商」的策略，但時至今日也並沒有出現「顛覆式創新」，究其根本仍然在於短時間內，還是「飯碗」更重要。
向大廠「投誠」，還是？
在這樣的背景下，我們看到了一個很有趣的現象，即越來越多的大模型創業公司開始選擇向大廠「投誠」。
在國內，體現在擁抱大廠的應用生態。剛剛過去的釘釘生態大會上，MiniMax、月之暗面、智譜 AI、獵戶星空、零一萬物、百川智能六家大模型廠商都宣布與釘釘達成合作。更早之前，火山引擎旗下火山方舟也集成了7款大模型在生態底層，供用戶靈活使用。
而在國外，則更加直接。5月中旬，曾憑借Stable Diffusion拿下1.01億美元融資的Stability AI開始尋求賣身；瘋狂融資15億美元的Inflection AI 的創始團隊全員被微軟「挖角」，轉身在微軟升級了Copilot；6月初，AI獨角獸Adept可能與Meta進行了溝通，尋求出售戰略合作；7月初，Character.AI正在考慮賣出谷歌和Meta......
Reka AI、Replit、Tome、Deepgram、Jasper AI這些企業面臨著同樣的困境：原有的AI落地應用不及預期，商業化進度受阻。他們尋求出路的方向普遍也只有兩個，其一是全面轉向2B，以企業客戶為核心。其二就是向科技巨頭尋求收購，即能夠獲得資金支持，也能夠借助巨頭的生態進行商業化落地。
本著「打不過就加入」的原則，很多創業公司由於資金鏈、技術、資源等等方面的限製，開始靠近大廠生態甚至直接被收購。
能夠像微軟和OpenAI間維持一個微妙平衡的案例，可以說幾乎沒有第二個。
那麽，屬於創業者的機會到底在哪？
回顧互聯網的歷史，確實有幾次在大廠眼皮子底下竄出獨角獸的事件。
最早是京東做自營電商。追溯當年的報道就會發現，馬雲不是不知道，他甚至公開發表過「B2C電商絕對做不成」的見解；接著是拼多多，拼團不是沒人做過，低價是淘寶玩剩下的，能成什麽大氣候？在當時淘寶和京東都在品質升級之際，拼多多走的簡直是條「死路」；最近的一次，是去年抖音電商全年GMV超過2萬億，在淘寶京東將目標放在拼多多上的時候，背地裏生根發芽。
在這些歷史的經驗中教會我們，做大廠「不屑」做的事，是一條相對沒有大山的路。
湯道生也提到過類似的觀點「一旦進入模型應用領域，創業公司最好與大廠做差異化競爭，進入大廠不太關心的市場，或者大廠原來不熟悉的業務模式，比如像滴滴當年做打車。」
擺在大模型創業公司面前的問題已經越來越尖銳：如何在應用和大廠的夾縫中突出重圍？
顛覆式應用，石頭裏開花
首先是出海，這幾乎是這一代大模型創業者共同的選擇。
這是因為海外應用，一方面落地和運營會相對輕松，可操作空間更大。另一方面，則是能夠避開國內大廠的鋒芒。6月初，有媒體報道月之暗面在海外推出兩款AI應用，包括AI角色扮演聊天應用Ohai，和音樂視頻生成器Noisee。除此之外，該報道還提到月之暗面正在美國招聘員工，並計劃推出Kimi的國際版。
雖然月之暗面對此予以否認，稱目前沒有開發和發布任何海外產品的計劃。但月之暗面對海外市場的探索已經昭然若揭。
零一萬物創始人、CEO李開復之前也在直播中提到，零一萬物從去年 9 月開始就在海外探索生產力和社交賽道的應用，並已陸續上線4 款產品。李開復表示，目前零一萬物海外生產力應用總用戶接近千萬，今年營收預期超過一億人民幣。
除此之外，去年6月，MiniMax在在海外推出了AI虛擬人物聊天軟件Talkie；今年1月，愛詩科技在海外上線AI視頻生成產品PixVerse；5月份，科大訊飛新加坡辦公室正式開業...
在出海之外，大模型創業公司也在國內探索自己的商業路徑。而關於這一點，不同的創業者其實都有自己的信仰和理論。
比如月之暗面的楊植麟，技術出身的他是一個堅定的AGI信仰者。幾乎在每次采訪中，他都會提到「第一性原理」。在這樣的思考邏輯下，楊植麟認為用一個大模型來解決所有問題，要比用多個小模型來處理特定任務更有優勢。
所以月之暗面從一開始就定位於C端市場。「我們不做（To B），我們從第一天起就決定做To C。」楊植麟說。關於未來，楊植麟在不同場合的采訪中分別提到，「未來很長一段時間只做kimi這一款產品，然後把它做到極致。」
這個故事告訴我們，大模型創業，要麽「繞道而行」，要麽「頭鐵」。如果不能避開鋒芒又不夠堅決，很難挖出一條路。
與楊植麟的極客和理想主義相比，在商海沈浮幾十年的李開復雖然也選擇了2C的道路，但思路卻更加清晰一些。
李開復認為，每個新的技術時代初期，用戶需求都有著相似的模式。比如 PC 時代，第一批應用是像 Word 這樣的辦公軟件。在移動互聯網時代，豌豆莢、墨跡天氣這樣的工具也同樣成為了先鋒。這個理念的指導下，零一萬物做了萬知，可以幫助用戶閱讀文檔、提供結論、撰寫文檔、作文、PPT、流程圖等。李開復認為這是AI-first 理念下簡單版的 Microsoft Office。
其次，作為微軟亞研院的創立者，李開復同樣深受微軟的影響，所以規劃零一萬物的發展路徑時，李開復最想要復製的，是微軟在PC時代的成功。
在PC時代，微軟的商業模式是系統與應用一體，軟件與硬件共生。微軟不僅有自己的Windows系統，同時提供系統中如Office套件這的核心應用。此外，作為軟件開發商，微軟與OEM廠商進行強綁定，形成軟件與硬件共同開發的生態。
將微軟作為參照，李開復為零一萬物製定了「模型與應用一體」、「模機共建」和API三大模式。
即自主開發基礎大模型，並自己開發核心應用，同時與手機等硬件廠商合作，共同建立生態，同時開放API能力。即李開復想要打造的，是一個AI時代的微軟。
李開復想做微軟，智譜想做「安卓」，意圖打造大模型操作系統，讓生態夥伴可以基於智譜的大模型進行應用開發。
2023年底，智譜曾推出一個名叫「Z計劃」的活動，面向全球大模型創業者，除提供投資支持之外，還提供必要的起步AI大模型資源和技術服務。
智譜期望通過這種方式進行「拓荒」，為自己的「操作系統」培育種子用戶。
▲圖源：X.com GenZ創業社區
如今的大模型創業公司，想要在大廠之外尋找到一個差異化的場景，就需要像蠻荒時代一樣，自己開墾拓荒。
這是一個必須要經歷，也是必然要經歷的過程。
結尾 : 在這個AI時代剛剛到來的時候，我們興奮的討論過《誰是AI 2.0時代的字節跳動》。
但時至今日，我們發現，這樣的想法可能是整個大模型創業者們一個「誤解」。
想要創新、想要成為獨角獸、想要一鳴驚人，在一個新時代下躍躍欲試，想要成為黑馬。
但事實上，大部分的公司是滴滴或者是美團，在巨頭生態之下，既能建立良性的合作模式，又能完全的主持著自己。
生存，才是創業公司的「第一性原理」。
因為相比於創造一個新的時代，更關鍵的是，如何堅持到這個時代。---[文: 自象限*作者: 羅輯*編輯: 程心/來源: 鈦媒體]
