華爾街見聞早餐FM-Radio | 2024年2月10日
市場概述 : 美股連漲五周。
標普納指四連漲，標普史上首次收盤突破5000點。道指止步三連陽，跌落紀錄高位。迪士尼跌近2%，財報周仍累漲近12%。微軟漲超1%，三日連創收盤曆史新高。芯片股指漲2%，英偉達收漲3.6%創曆史新高，盤初跌10%的Arm收漲超1%，財報周累漲62%。AI概念股Palantir財報周漲43%。地區銀行NYCB收漲近17%，全周仍跌近20%。歐洲芯片股ASML漲2.5%，七日連創曆史新高，財報後歐萊雅跌7.6%。
CPI年度大修沒“驚嚇”，美債收益率短線抹平升幅轉降，後升幅擴大，兩年期收益率創12月美聯儲會議以來新高。
CPI修正後，美元指數轉跌，開年來每周累漲。連創兩月新低的日元短線跳漲。
黃金短線轉漲，收創近兩周新低。原油五連漲，一周漲超6%，美國天然氣全周跌11%。倫鋅連創五個月新低，倫銅再創近三個月新低，全周分別跌超6%和3%。比特幣盤中拉升近3000美元，自現貨ETF在美獲批以來首次漲破4.8萬美元。
中國市場方面，美股時段，中概股指漲超1%，兔年最後一周累漲超5%，百度、騰訊漲超2%；離岸人民幣盤中跌超百點下逼7.22。港股低開低走，恒科指收跌逾1%，阿裏巴巴跌逾1%，新東方漲超5%。
要聞 :
中國1月金融數據“開門紅”，新增社融6.5萬億元，新增人民幣貸款4.92萬億元創單月曆史新高，M2增速8.7%。
央行主管媒體：貨幣政策執行報告釋放重磅信號，特別強調要保持融資和貨幣總量合理增長，合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關系。
美國CPI“年度大修”沒意外，四季度核心CPI年化增幅維持在3.3%，12月環比從0.3%下修至0.2%。
美國“大退休潮”又來了，近幾個月的退休人數遠超預期，可能爲已經緊繃的勞動力市場帶來風險。
報導稱OpenAI去年收入已突破20億美元，到2025年有望翻倍；Altman欲籌資七萬億美元，直指AI“芯片痛點”。
市場收報 :
美股：道指跌0.14%，標普500指數漲0.57%，納斯達克漲1.25%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.09%。德國DAX 30指數收跌0.27%。法國CAC 40指數收跌0.24%。英國富時100指數收跌0.31%。
A股：A股休市。
債市：美國10年期基准國債收益率上漲2.14個基點，報4.1754%。兩年期美債收益率漲2.59個基點，報4.4799%。
商品：WTI 3月原油期貨收漲0.62美元，漲幅0.81%，報76.84美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲0.56美元，漲幅0.69%，報82.19美元/桶。COMEX 4月黃金期貨收跌0.45%，報2038.70美元/盎司。LME期鋅全周累計下跌逾6%，期鉛下跌逾5%。
要聞詳情 :
國內宏觀
中國1月金融數據“開門紅”，新增社融6.5萬億元，新增人民幣貸款4.92萬億元創單月曆史新高，M2增速8.7%。
1月份，住戶中長期貸款增加6272億元，企（事）業中長期貸款增加3.31萬億元，住戶存款增加2.53萬億元。
對于1月社融與M1爲何超預期，廣發宏觀認爲，未貼現銀行承兌彙票與企業債券融資同比大幅多增，是社融的主要支撐；M1同比增長5.9%，較上月提升4.6pct，有部分受益于春節錯位因素帶來的低基數。實體融資需求要好于預期，這應會推動市場重新修正對貨幣信貸環境的預期。
央行主管媒體：貨幣政策執行報告釋放重磅信號，特別強調要保持融資和貨幣總量合理增長，合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關系。
分析認爲，這意味著主要金融總量指標關注的側重點出現變化，融資支持並不僅僅局限于信貸，較之于間接融資，債券等直接融資渠道實際上更有效率，兩者也都體現了金融體系對實體部門的支持，考察金融支持需要合並看待。
A股可持續發展信批指引：實現了上市公司從社會責任報告到可持續發展報告（ESG報告）的升級，對提升報告規範性、提高報告質量將有明顯的促進作用，必將促進中國ESG市場的發展。
國內公司
中國出海格局巨變，Temu、Shein“觸動靈魂”，亞馬遜或“不得不變”。從質疑Temu，到理解Temu，現在亞馬遜開始試圖“成爲Temu”。
海外宏觀
美國CPI“年度大修”沒意外，四季度核心CPI年化增幅維持在3.3%，12月環比從0.3%下修至0.2%。美聯儲官員們可以松口氣了。由于去年初公布的CPI年度修正被大幅上修，令市場大跌眼鏡，因此本次數據頗受關注。
美國“大退休潮”又來了，近幾個月的退休人數遠超預期，可能爲已經緊繃的勞動力市場帶來風險。而今年降息多次的預期、通脹下滑，可能會讓更多人選擇退休。數據顯示，新冠疫情後美國老年人的平均勞動參與率，已經比疫情前降低超過1個百分點。
美銀知名分析師：美股多個賣出信號接近觸發。Hartnett最新表示，截至2月7日當周，美國銀行的牛熊指標升至6.8；當讀數高于8時，表明上漲已經過頭了，發出反向的賣出信號。此外，基金經理們的現金水平以及風險資産的資金流入，也是預判美股觸頂的重要指標。
投行警告原油市場比當前價格緊張的多。摩根大通和渣打銀行預測，本月全球石油庫存將每天減少160萬桶，到5月油價還會上漲10美元。
日經225指數升破37000點，距離曆史高點“一步之遙”。日經225指數距離其曆史高點38957.44僅差4.5%的漲幅。軟銀股價上漲18%，創下2020年12月以來最大漲幅。
海外公司
報導：OpenAI去年收入已突破20億美元，到2025年有望翻倍。消費者和企業對生成式AI的興趣猛增，截至去年11月，92%的財富500強公司使用OpenAI的産品，ChatGPT周活躍用戶數已達1億。
OpenAI Altman的野心：籌資七萬億美元，直指AI“芯片痛點”。這一籌資規模較一些主要經濟體發行的國債、大型主權財富基金還要大，甚至令全球整個半導體産業規模相形見绌。
多名高管進場買股，還有交易員猛買期權，危機中的紐約社區銀行大漲16%。監管文件顯示，多名紐約社區銀行高管進場買股，雖然總共只購入了20萬股，但仍刺激該行股價周五一度大漲16%，創四個月來最大單日漲幅。
巴克萊年終獎慘淡，獎金池縮水，至少數十名投行員工獎金爲0。按照行業慣例，以往零獎金的人員規模不會很大，但巴克萊此次至少數十人沒有獎金較爲罕見。分析認爲，這種情況將不利于巴克萊高管吸引人才、重建投行部門的努力。---(FM-Radio/來源: 華爾街見聞官方)
