當AI革命托起包括英偉達、微軟等科技巨頭迎來瘋漲時刻時，身爲「美股七巨頭」中「難兄難弟」的蘋果和谷歌卻在生成式AI大潮下，顯得略顯滯後。
在造車項目失敗後，蘋果過于保守的AI投資遲遲不見具體的商業化動作。另一邊在微軟與OpenAI聯盟阻擊下的谷歌，無論在模型産品發布的節奏，還是戰略整合的決心上，都稍顯落後。
* 現在，它們似乎決定聯手解決這一窘境。
據彭博社記者Mark Gurman爆料，一位知情人士透露，蘋果和谷歌正在積極談判，蘋果或將引入谷歌的Gemini 大模型接入iPhone中。蘋果與谷歌在底層模型的合作，也很容易聯想到雙方在搜索引擎上的博弈。早在二十多年前，兩家公司就達成了默認搜索引擎協議，此後谷歌每年向蘋果支付數十億美元，使其搜索引擎成爲蘋果硬件設備上的默認搜索引擎。
兩大科技巨頭攜手的消息一經放出，帶動谷歌母公司Alphabet股價上漲，也印證了蘋果試圖追趕AI浪潮的決心。但關于合作的具體細節尚未有定論，據了解，除了向谷歌伸出橄榄枝外，蘋果最近還與 OpenAI進行了討論。
一個問題也隨之而來：在AI時代，蘋果和谷歌，究竟誰更需要誰？
* 暗自較勁與相愛相殺
AI時代的互相試探，對谷歌和蘋果這兩大科技巨頭來說，已不是第一次。
在過往二十余年的發展中，無論是在喬布斯時代聯手對抗微軟，抑或是後續在移動計算浪潮和智能硬件上暗自較勁，從密友到對手，蘋果與谷歌一直都是「相愛相殺」的關系。
時間撥回谷歌成立之初，兩位聯合創始人拉裏·佩奇和謝爾蓋·布林曾將喬布斯視爲導師，雙方的關系親密無間。2007年，喬布斯在推出iPhone時，還邀請了時任谷歌CEO的埃裏克·施密特爲其站台，同時擔任蘋果董事會成員的施密特開玩笑說道：“如果我們兩家公司直接合並，我們就可以稱其爲‘蘋谷’（AppleGoo）.....我們無需合並也勝似合並。”
然而，在這一玩笑過後，谷歌與蘋果隨即從蜜月期進入冷靜期。原因在于，谷歌悶聲放了一個大招——直接在2007年宣布移動操作系統Android，喬布斯得知後十分生氣表示，多次談到谷歌話題時，甚至只說谷歌「勿作惡」的宗旨就是「狗屎」(bullshit)。也正是在這一時期，蘋果推出了Siri，但並未選擇谷歌，而是擁抱微軟Bing。
此後，隨著巨頭業務版圖的拓展，谷歌與蘋果的競爭越來越多。無論是軟件上，蘋果地圖和谷歌地圖、Chrome 和Safari、谷歌錢包和Apple Pay......還是硬件上，Pixel和iPhone，Chromebook和iPad......
不過巨頭間的競爭並非是零和博弈，大多是競合關系。比如前文提到的兩家巨頭在搜索引擎上的合作，谷歌每年都要給蘋果支付數十億美元，看中的就是Safari的流量入口價值。2017年，蘋果CEO蒂姆·庫克和谷歌CEO桑達爾·皮查伊還被媒體拍到一起共同晚餐。
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2018年，雙方再次會面後，蘋果的一名高級員工還在一封信裏這樣描述兩家公司的關系：“我們願景相同，親如一家。”
可以看出，矽谷巨頭間沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，在AI時代，谷歌與蘋果間的談判再度印證了這一點。
* 需要「朋友」的谷歌
從谷歌當下的處境來看，四面楚歌的Gemini無疑需要更多像蘋果這樣的朋友。
「矽基研究室」此前在《Claude炸場，最焦慮可能不是OpenAI》一文中曾指出，盡管谷歌一直將自己形容爲一家人工智能領先的公司，但無論在模型的推出節奏，還是商業化路線上，谷歌都明顯遲滯于微軟和OpenAI。
一方面，Gemini此前曾陷入一系列的爭議，導致其模型效果、質量與可控性遭到質疑；另一方面，谷歌近期采取「開源+閉源」兩條路徑，一面對抗微軟和OpenAI，一面對抗Meta等開源玩家，多元的路線下，這無疑對這家本就陷入「大公司病」的巨頭提出了更多的挑戰。
而若是與蘋果攜手，至少對谷歌有兩重利好：一是流量和入口價值，與蘋果合作將爲 Gemini 帶來數十億潛在用戶，除此以外，而Apple擁有超過20億台正在使用的硬件設備，這些設備爲谷歌大模型落地端側提供了入口，也會在後續轉化爲新商業價值。
二是，從攻守同盟角度而言，微軟和OpenAI抱團下，形成了「雲廠商+基石模型公司」的配合，盡管谷歌也支持了OpenAI的最強對手Anthropic，但依舊缺乏一個實力強勁且商業化能力穩定的「朋友」，而蘋果坐擁生態和軟硬件基礎，無疑是最好的選擇之一。
* 亟需證明自己的蘋果
谷歌需要蘋果的支持，而從造車失敗裏走出的蘋果也亟需通過講述更多AI故事，來扭轉華爾街對其的失望。
天風國際分析師郭明錤此前就曾評價，如果蘋果今年無法推出優于市場預期的生成式AI服務，英偉達的市值很有可能超過蘋果。
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不久前，在蘋果年度股東大會上，庫克重申了蘋果將對AI的大力投入，這被視爲蘋果AI戰略從保守到激進的一個關鍵轉折點。此後，蘋果先是被曝出收購了加拿大的初創公司DarwinAI，將初創企業收進封閉生態，也是蘋果的慣有動作。據Stocklytics 的統計，蘋果據在過去一年收購了多達32家人工智能初創公司，明顯領先于谷歌、微軟等。
與此同時，蘋果還一改低調，對外公布了自研多模態大模型研究成果，采用了MoE（混合專家）架構、參數高達30B的MM1模型。
而與谷歌合作，無疑將加速AI落地的速度。美國科技分析師Gene Munster評價道：“這對蘋果來說是一場勝利，畢竟在AI競爭中，先發優勢就是一切。”而在報道中提及的OpenAI，去年庫克曾公開表示他在個人使用 ChatGPT，發現“許多問題需要解決”。
至于，如果合作達成蘋果究竟要向谷歌支付多少錢？這仍然取決于用途。Gene Munster預測，如果Gemini爲iPhone的大部分人工智能功能提供支持，那麽這個數字可能會達到每年數十億美元。
科技巨頭間從不缺恩怨情仇，目前尚未得知蘋果與谷歌是否會官宣合作，但至少可以肯定一點：隨著谷歌和蘋果打響這場AI反攻戰，巨頭間的新戰事又再度開始了。---來源: 钛媒體-
參考資料：
1、Bloomberg：Apple Is in Talks to Let Google Gemini Power iPhone AI Features
2、紐約時報/新浪科技：剖析谷歌蘋果情仇
3、衛夕指北：蘋果、微軟、谷歌和Facebook的愛恨情仇
*英偉達發布最強AI芯片GB200，但資本爲何不買賬？*
一年一度的英偉達GTC AI大會，時隔數年重新回歸線下。此前預熱了一個多月，科技圈的期待值被拉滿。
有媒體甚至直言，隨著AI的爆火，掌控著AI算力話語權的英偉達，其年度AI大會的重要性，已然超過了蘋果、微軟、谷歌等其他巨頭的各類重磅發布會活動。
不過今年這屆矽谷最重要的“AI春晚”，似乎沒有泛起太大的水花。在發布會前，彙豐銀行等華爾街公司，紛紛表示GTC大會將繼續推高英偉達的資本熱度，于是將其目標價從888美元上調至1050美元。
然而在英偉達CEO黃仁勳兩個小時的演講、介紹環節過後，英偉達原本僅微漲的股價，在盤後交易中跌幅一度擴大，不斷在-1%的位置拉扯。就當下而言，GTC大會並未獲得資本市場熱捧，後續的股價能否突破新高還有待觀察。
爲何外界反應稍顯冷淡？可能與英偉達中規中矩的發布會有關。
英偉達，場子不熱？
“Hopper很棒，但我們需要更大的GPU。”按照每兩年更新一次GPU架構的傳統，今年黃仁勳如期公布了英偉達新一代AI芯片架構Blackwell，以及基于該架構的B200、GB200系列芯片。他在演講台上表示，這是目前爲止功能最強大的AI芯片家族。
據介紹，B200 擁有2080億個晶體管，前一代H100、H200系列芯片只有800億個。B200采用台積電4NP工藝制程，可以支持10萬億參數級的AI模型。相比之下，OpenAI的GPT-3僅爲1750億個參數組成，可以說英偉達的新款芯片，繼續零跑行業數個身位。B200單個芯片能提供20 petaflops的AI性能，是前代H100的5倍。
黃仁勳還秀了一下客戶名單，AWS、戴爾科技、谷歌、Meta、微軟、OpenAI 和特斯拉都計劃使用Blackwell GPU。
值得注意的是，英偉達此次還與亞馬遜、谷歌、微軟以及Oracle等雲服務巨頭合作，未來將通過雲服務的模式，出售GB200的接入權。也就是說，除了頭部巨頭客戶，英偉達也加速在向中小客戶市場滲透，未來將有更多的企業和開發者能夠獲取到英偉達的算力，同時也能提升後者的營收規模。
除了核心的芯片發布環節外，英偉達還發布了GB200 NVL72 液冷機架系統。其中包含 36 顆 GB200 Grace Blackwell 超級芯片。英偉達表示，與用于推理用途的相同數量的 H100 Tensor Core 圖形處理單元相比，GB200 NVL72 性能提升高達 30 倍，成本和能耗降低多達 25 倍。軟件服務方面，黃仁勳還重點介紹了AI軟件訂閱服務包，表明英偉達正在做出“以軟件賣硬件”的新戰略轉型。
從外界的反應來看，英偉達此次的一系列發布動作，似乎沒有引起太大的水花。資本市場中，GTC大會的熱度並沒有反饋在股價上，盤中交易期間英偉達股價表現平穩，僅出現了微漲。但是在黃仁勳兩小時演講結束後，英偉達股價在美股盤後交易中由漲轉跌，最終跌幅還擴大至1.76%。
實際上，英偉達近年來頗高的熱度，或許也反襯了此次反響平平的發布會，營造了一種反差感。例如2月22日公布財報後，英偉達單季營收以及各項業務營收全線超預期，股價隨即暴漲16.4%，市值一夜增長約2萬億人民幣。相當于增加了兩個高盛，或一整個Netflix規模。
從Volta V100 GPU系列、Ampere A100系列，再到上一代Hopper H100系列芯片，英偉達每一代芯片的發布都會引來市場的熱議。相關的芯片産品也遭瘋搶，成爲各大科技巨頭爭相訂購的“算力黃金”。此前的種種熱鬧景象，無形中也給了英偉達壓力，只要熱度表現不如當年，便會有種“沒落”感。
關于英偉達的爭議，也從發布會現場延續到了日常的審視中。這家市值超越亞馬遜，直逼蘋果而去的AI算力巨頭，未來會繼續高歌猛進，還是進入一段疲軟的調整期，亦或是形勢反轉，江河日下？
* 創造新歷史，還是成爲下一個思科？
當人們看不透未來時，往往會回到曆史中尋找參考答案。于是如今的英偉達，便與二十多年前的思科，關聯在了一起。不過觀察來看，把思科的故事模板，用來預測英偉的未來的風險，也並非是毫無根據的臆測。
前不久高盛方面表示，如果將英偉達2020年至今的股價走勢，與思科1996至2002年的走勢進行對比，會發現兩者之間有著十分驚人的相似度。當然，思科的表現更爲誇張。在90年代中後期，至2000年代互聯網泡沫破裂前，思科的股價翻了超30倍。如今的AI浪潮只讓英偉達股價翻了5倍左右。
兩者相似的地方不僅僅只有股價而已。上世紀90年代，互聯網高速發展，一切的網絡交互都得建立在路由器、交換機、光纖網絡等硬件設備之上。而這一領域的龍頭老大，便是思科。
2000年，思科進入鼎盛期，交換機市場份額達到69%，路由器市場份額更是突破85%。微軟的Windows，英特爾的處理器，思科的網絡設備，分別代表了計算機軟件，硬件，網絡三大領域無可爭議的霸主企業。
在資本市場，思科也成了熱錢追捧的對象，大量的資金都流向了思科。2000年3月，思科股價一路飙升，市值達到5550億美元紀錄，成爲當時美國市值最高的公司。當年的人們，無法預測未來，只能根據當下的種種信息進行分析推斷。
大部分人認爲，互聯網時代的大門剛剛開啓，思科的未來必然一片光明，股價、市值必然有著望不到頭的上升空間。然而2001年，互聯網泡沫破裂了，思科的股價跌去三分之二，直到現在都還沒緩過來。
除了資本市場受挫，外部環境也風雲變幻。思科面前，突然冒出了不少競爭對手，像迅速崛起的Juniper、華爲等同行公司，搶走了不少思科的市場份額。
對比來看不難發現，如今的英偉達與當年的思科，的確有不少相似之處。比如都被稱爲新時代的基建底座，站上時代風口浪尖。
如今人類即將邁入AI時代之際，各大主流AI平台，以及任何需要算力與AI結合的行業市場，都離不開英偉達芯片的支持，這也讓英偉達GPU所代表的算力話語權，成了新的基建底座。
思科與英偉達也都經曆了熱錢湧入，股價飙升，風光無二的高光階段。最後一點，是競爭對手如雨後春筍般湧現。英偉達身後，不僅有老對手AMD的奮起直追，還有微軟、谷歌、OpenAI、Intel、特斯拉等合作夥伴，不斷尋求用自研芯片來替代對英偉達産品的依賴。
從英偉達的財報不難看出，其非常依賴大客戶的持續采購。2023財年，最大買家就給英偉達貢獻了110億美元銷售額，占總體的五分之一。在2023年第四季度中，谷歌、微軟和亞馬遜等雲計算公司，貢獻了92億美元的銷售額，接近季度總營收的一半了。如果這些大客戶都轉向使用自己的AI芯片，這種替代效應成形，那麽英偉達的訂單量將不可避免的出現下滑，甚至是驟減。
市場調研機構Omdia的數據顯示，2023 年英偉達售出了全球數據中心約78%的AI芯片，高于2022年的63%。這同樣不是一個好的信號。一家獨大，占據的份額越高，就越容易成爲衆矢之的，份額被各家圍剿、蠶食。
目前英偉達有兩大核心護城河，高性能的芯片網絡，以及代表行業標准的軟件生態。此次GTC的核心發布環節，也都是圍繞這兩大方面來進行。比如發布便可號稱“全球最強”AI芯片的 B200 和 GB200 系列芯片，以及全面升級的軟件戰略。
英偉達自身也十分清楚，要避免成爲“第二個思科”，就只能繼續一路狂奔。一旦速度放緩，或者停下腳步，那麽哪怕領先對手好幾個身位的芯片産品，以及看似穩固的應用生態，都有被彎道超車的風險。---來源: 钛媒體-
