2023年，AI創業潮一浪接着一浪。不僅是AI大模型的創業已經形成了「百模大戰」，從設計、電商、直播、遊戲，幾乎每個領域的公司都在探索如何在AIGC做出創新應用，AI作畫、AI音樂也迅速在行業中走紅。
與AI創業潮相伴的，是對雲端算力的需求暴漲。7月中旬，一款名為妙鴨相機的AI寫真小程序迅速躥紅，憑藉着「9.9元，上傳20張照片即可製作數字分身」的主打小功能，被稱為「海馬體」平替，成功在年輕消費者中出圈，相關微信指數飆升至1800萬以上。一個月之內，為應對動輒四五千人的在線排隊，妙鴨相機多次緊急擴容，在阿里雲上的算力激增了數百倍。
這只是眾多AI創業的縮影。對於當下AI創業圈來說，在雲上獲取模型和開發工具、調用雲端算力、根據使用情況隨時釋放和擴容，幾乎是創業的必要條件。
雲計算市場迎來新一輪需求熱潮。阿里雲在去年上線了開源AI模型社區「魔搭」，在今年3月前，平均每天的模型下載量約為10萬左右；在最近三個月，下載量飆升至每天30萬次，總計超過3000萬次。
甚至供給一度緊張。在阿里雲官網，專門針對AI推理訓練、圖形圖像和科學計算的雲服務器，最近數月內，多次上演了斷貨、加量、再斷貨的循環；免費試用產品計劃上線後，機器學習平台PAI數次在上線五分鐘內就被一搶而空。
算力需求傳遞到雲廠商的業績上，在經歷了後疫情時期低靡的宏觀環境與企業IT支出縮減的陣痛後，雲計算正迎來一波回暖。在上周發布的阿里巴巴2024財年首季度財報（2023自然年二季度報）中，阿里雲同比增速重新回正為4%，達到251.23億元，扭轉了上一個財季同比下滑的局面，有望實現年度營收破千億人民幣規模。而剔除股權激勵等因素的經調整後EBITA利潤同比增速為106%，達3.87億元。
放眼全球市場，雲廠商正在紛紛迎接AI時代。亞馬遜AWS首席執行官Adam Selipsky近日在接受媒體專訪時稱，雲和人工智能並不是兩個不同的東西，他們實際上只是同一事物的許多面孔中的兩個。
那麼，在由AI、大模型推動的新一輪雲計算競爭中，各家廠商選擇扮演什麼角色，採取什麼戰略，可能將影響中短期內市場格局的新一輪調整。
*阿里雲要「賣鏟子」
雲廠商如何迎戰AI時代？阿里雲正在探索一條路徑。
今年4月，阿里雲率先展示了通義系列的首個大模型「通義千問」，在隨後幾個月中，聚焦音視頻內容的AI應用通義聽悟、AI繪畫創作大模型「通義萬相」接連亮相，看起來，阿里雲似乎是一頭扎進了「百模大戰」。
這是一種合理推測，訓練出自研大模型，再推進大模型的行業合作，讓更多企業基於阿里雲的大模型開發行業模型和應用，由此創造營收。這也是許多大模型企業規劃的商業模式。
但阿里雲看起來志不在此，在通義系列亮相同時，更積極的動作，在於阿里雲對大模型生態的構建。
7月，在上海世界人工智能大會上，阿里雲表態「把促進中國大模型生態的繁榮作為首要目標」。一個月之後，阿里雲宣布將通義千問70億參數通用模型Qwen-7B和對話模型Qwen-7B-Chat已上架魔搭，均為開源、免費、可商用。
這是一條更適合雲廠商「初心」的模式。大模型本身並非阿里雲的盈利模式，更重要的是大模型帶動的「雲計算需求」，促進生態，促進更多開發者創業、更多企業基於大模型開發應用，從而帶動雲計算需求，給主業帶來充足的增長空間。
要讓企業更快地進入AI時代，需要一把「鏟子」或者說工具助手，讓企業在大模型的生態沙池中挖出適合自己的AI礦石。阿里雲就想賣這把「鏟子」。
自去年阿里雲在業界率先提出MaaS理念（Model as a Service）、並上線魔搭社區後，這個開源社區迎來了驚人的增長速度，7月份數據顯示它已託管超過1000個AI模型，有超過100萬的開發者在最近3個月內湧向這個社區，每天下載模型量達到30萬次。
相應的在阿里雲視頻號上，近期圍繞大模型工具助手類的解答小視頻明顯增多：《3分鐘上手大模型》《5分鐘、0代碼、不吃配置：Stable Diffusion雲端部署方案》等，單看這些標題風格，好像穿越回了PC站長年代或企業出海建獨立站的時期，那時一樣是幫助B端客戶答疑解惑。
目前，魔搭社區已打通與靈積平台的部署鏈路，支持社區的模型通過靈積來實現服務化。對AI開發者，可以通過靈積平台統一的SDK方便地獲取不同模型、併集成到自己的應用中。靈積平台建設了一系列自動化的模型上雲統一工具鏈路，支持模型的自主接入。所有接入靈積平台的模型都能自動獲取平台的服務能力，包括基於阿里雲強大算力的跨區域自適應彈性能力，支持模型和數據安全隔離，並提供基於雲原生的公共部署，以及用戶自定義獨占部署等多種形式，增強服務的靈活性。
阿里雲CEO張勇在最新財報分析師會議上概括了這一戰略思路，他說「作為雲服務商，我們要讓所有的AI公司和他們的模型來使用阿里雲提供的低成本高性能的基礎設施，包括使用我們的基礎模型，把基礎模型部署在阿里雲的基礎設施之上，幫助合作夥伴通過微調之後適應行業需求和專屬應用。對我們來說，這是一個巨大的機會。」
*雲計算回暖
回到財務層面，對於全球雲計算大廠，目前生成式AI並不是直接盈利的現金牛，但種種跡象表明，AI熱潮正在起效。
據微軟發布的截至今年6月30日的季度業績顯示，雲服務Azure和SaaS應用Dynamics 365在細分業務的同比增速中並列第一，均為26%，略好於分析師對Azure的預期，這拉動了當季度整體營收同比增長8%。同期，谷歌整體的雲產品收入同比增長28%，歸因於基於AI的新產品拉動。亞馬遜AWS收入同比增速為12%。
比如微軟這次披露Azure AI服務收入只占Azure收入的2%，上一季度為1%（Azure收入首次在微軟年度總收入中占比超過一半）。但從趨勢上看，它未來有望成為一個新的增長引擎，帶動雲+AI的整體提升，就像給普通發動機加了一個Turbo。微軟在財報中稱，新的Azure AI Studio成為新時代企業選擇AI開發的工具。亞馬遜和谷歌也都表示將加大AI技術的資本性投入。
在AI生態的加持下，阿里雲有望迎來首個年營收突破千億元的時刻。張勇稱，AI的價值並不是其單純作為AI所帶來的，目前互聯網上所有的應用和服務都值得用AI重做一遍。
Adam Selipsky也認為，目前可能只有10%或15%的IT已經遷移到雲中，IT太過龐大，每年花費數萬億美元，其中大部分遷移尚未發生，而我們仍處於雲之旅的早期階段。
這一輪AI熱潮或許會是雲計算滲透率提升的關鍵節點。某種程度上，AI就像移動互聯網一樣，需要龐大且靈活的算力，需要能及時調用大量算力並在不需要時釋放，需要接入雲端模型微調和再開發，需要通過雲計算提供服務——與許多企業數字化也可以用傳統IT不同，AI必然、也只能發生在公有雲上。
這背後蘊藏着巨大的新機會，尤其是那些對AI敏感的細分行業客戶，比如金融、汽車、保險等。這會導致雲計算的客戶結構在未來發生調整，新客戶因AI被吸引到這個生態中。
年初IDC聯合浪潮信息發布的《2022-2023中國人工智能計算力發展評估報告》顯示，國內人工智能計算力繼續保持快速增長，2022年智能算力規模達到268百億億次/秒（EFLOPS），已超過通用算力規模。
通常，智能計算比通用計算的技術門檻更高，前者的成本也是後者的10倍以上，智能計算在全球算力產業中的占比會越來越高，採用公共雲是一個趨勢，同時配套要求雲廠商在底層芯片上做自主研發優化，以提升適配性。一個鮮明的案例是阿里雲前不久與復旦大學的合作，建立了國內高校最大的兩個智能計算平台，一個部署在復旦大學校園內，另一個部署在1500公里外的內蒙古烏蘭察布阿里雲數據中心。
AI與雲原本就是一體兩面，一個新的機會正浮出水面。-（鈦媒體）
