編者按：本文轉載自“創投小恐龍”。
在文中作者梳理和觀察了巨頭在AGI裏的動作並試圖用這份年終總結呈現出思考的全過程，其中包括海內外大廠在AI上的動向和投資布局，也包括10多個細分賽道的行業格局，希望對2024年還堅守在AI行業的創業者們一些新的啓發。
過去的 2023 年是 AGI 從誕生到蔓延生長的一年。這一年我們見證了 GPT 3.5 到 4.0 的加速進化，見證了 LLama 作爲 LLM 民主化的標志性開源模型，幫助了很多垂類小模型的湧現，見證了號稱 “迄今爲止最強大、最通用的模型”Gemini 的誕生，見證了“斯坦福小鎮”的誕生讓 Agent 這一概念落地到更多場景，也見證了以 Character.ai 爲代表的一大批應用層項目成長爲 1.6 億 MAU 的 killer app 的可能性......
更重要的是，這一年我們和近 500 個創業團隊交流了 AGI 創業的可能性，聽到了來自最一線創業者從 0 到 1 的思考，他們對技術底層的理解、對未來世界的構想，和對産品創新的執著也一直啓發著我們不斷叠代。
通過梳理和觀察巨頭在 AGI 裏的動作，我們一直在試圖回答一系列問題：“哪些機會是一定存在的？哪些是可能存在的？在這些機會裏，哪些是大廠的機會、哪些是創業公司的機會......”所以，我們在許多細分賽道的判斷和投資策略都經曆了“假設 - 推翻 - 再假設 - 再推翻”的過程。
我們試圖用這份年終總結呈現出我們思考的全過程，其中包括海內外大廠在 AI 上的動向和投資布局，也包括 10 多個細分賽道的行業格局，希望對 2024 年還堅守在 AI 行業的創業者們一些新的啓發。
在第一篇文章中，我們首先對海內外整體投資趨勢和大廠動向做了總結。 接下來的 2 月 7 日、8 日，我們會連續發出對 2023 年重點看過的賽道的複盤，敬請期待：）
海外投資趨勢與大廠動向
2023 年全球人工智能領域融資事件共超過 3800 起，較 2022 年超過 5000 起有所減少 。但 2023 年全球人工智能領域融資金額超過 460 億美元，較 2022 年超過 465 億美元差距不大，平均單筆融資額上升。人工智能領域投融資交易數量保持集中于早期公司。
今年海外前十大人工智能投融資交易集中于基礎大模型公司，盡管這些大模型公司有不同的應用方向。也有部分資金流向了以 Databrick 爲代表的 infra 公司。
海外的大廠對生成式 AI 做了很多布局，而這些布局和他們自身的業務也有著互補和協同關系。微軟大部分的資金流向了OpenAI、InflectionAI、AdeptAI 這類大模型公司。我們認爲這與微軟在技術上落後于其他競爭者，但在應用上有巨大優勢有關。而OpenAI的大部分投資則集中于下遊應用，這符合其作爲大模型供應商的戰略布局。Google 作爲大模型技術的發源地，在大模型布局深而廣泛。除了大模型公司外，Google 布局了大量應用，以彌補其主業務與大模型應用弱相關的劣勢，且 Google 通過基金和自身的戰略投資，是這幾家大廠中布局最頻繁的。
看回到這些大公司自己的發展，OpenAI 的核心發力點在于持續叠代模型能力以及將模型轉化爲應用。2023 年年底，OpenAI 發布了更新的 GPT-4 Turbo 模型，擁有更強的模型能力和更低的價格。此外，OpenAI 發布了 GPTs，讓用戶能夠通過自然語言制作定制化的 GPT 應用，並通過 GPT store 對此類應用進行分發。
但值得注意的是，盡管已經有超過 300 萬 GPTs 被創建，但是只要對話數量超過 16K 就可以跻身到這些 GPTs 的 Top 100，頭部 GPTs 還是以 Canva、Logo Creator 爲代表的工具類産品爲主。 所以 OpenAI 的應用生態搭建還在非常初期的階段。
作爲 Transformer 架構的發明者，谷歌公司在大模型産品和研究方面都持續進步，在文字、圖片、音頻、代碼各模態都發布了相關産品，並在機器人和醫療方向做出了突破性的研究。其在大模型+機器人方面的研究值得長期關注。
微軟雖然自身技術能力並非行業領先，但作爲 OpenAI 最大的 LP 股東並基于 OpenAI 的大模型能力，微軟率先于其他大公司開始將大模型的能力運用于商業軟件中，爲辦公場景提效。我們認爲疊加上微軟辦公軟件的高滲透率，創業公司在AI+辦公應用賽道將面臨巨大壓力。
整體上，海外大模型市場有微軟與谷歌雙足鼎立的局面，但是由于微軟並不掌握能與谷歌抗衡的 AI 技術水平，導致微軟需要通過投資的方式布局技術；而谷歌又沒有與大模型直接相關的應用變現方式，需要創業公司將其技術變爲應用落地。從目前的競爭態勢看來，海外大公司主要發力點仍在于大模型基礎設施（雲、大模型、算力），創業公司在應用層仍然有很多機會。
此外，雲服務是亞馬遜、谷歌、微軟的重要收入來源，也是他們目前在大模型浪潮中的核心發力點。亞馬遜、谷歌、微軟在雲服務上已經做出了完整布局，並擁有大量客戶。對于創業公司來說，如果沒有突破性技術，在基礎設施競爭將壓力巨大。
國內投資趨勢與大廠動向
2023 年中國整體的融資環境持續低迷，而大模型相關的投融資市場是少數的熱點。人工智能領域融資事件共 594 起，金額超過 730 億人民幣，相比于2022 年中國人工智能領域融資事件共超過 740 起，金額超過 1185 億人民幣有所減少。在人工智能領域中，大模型和 AIGC 相關融資事件共 130 起，金額超過 185 億 RMB。
國內前十大人工智能投融資交易集中于基礎大模型公司，頭部大模型公司格局形成。除大模型公司外，也有燧原科技爲代表的 Infra 公司拿到高額投資。追一科技和弘玑爲代表的上一代人工智能公司，在接入大模型概念後，也獲得了高額投資。
互聯網和傳統人工智能大廠自然不會錯過大模型的巨大機會。
百度在模型方面著力開發産業大模型；在工具領域，百度發布了開發套件、行業模型定制工具、模型精調工具等産品。如果從收入上看，百度則以 2B 或 2G 的項目制應用爲主（我們認爲 AGI 在國內 2023 年的市場規模也不會超過 30 億 rmb）
商湯作爲國內頭部 AI 公司，在大模型領域的發展路徑與百度相似，集中于開發産業大模型。除此之外，商湯還建立了自己的算力基礎設施。
騰訊在大模型上的布局較其他大公司更加保守 ，比百度、商湯等公司更晚推出了大模型，但騰訊通過投資的方式對重要的生成式 AI 進行了完整布局。此外，騰訊擁有許多適合大模型輔助的應用，如騰訊文檔、騰訊會議等，能夠幫助他們將模型快速落地到 2C 和 2B 的場景中。
字節較其他國內大公司更加關注 2C 應用的機會，其大模型産品主要有三個：支持應用層的雲雀大模型、面向國內用戶的大模型應用豆包、面向海外用戶的ChitChop。目前豆包和 ChitChop 與同類産品差異化較小，表現一般。從數據上看，盡管 ChitChop 下載量超過 200 萬，但 DAU 還很低。
阿里作爲中國最大的雲服務廠商之一，在大模型上進行了積極的布局，早在今年四月發布通義大模型，並在下半年發布了 8 個産品大模型。阿里發布大模型應用更多出于打樣意圖，吸引用戶使用通義大模型及其雲服務。基于自身業務，阿裏也開始嘗試 AI 與電商的結合。
明星創業公司智譜 AI 作爲對標 OpenAI 的創業公司，已經累計獲得超過 25 億人民幣融資，估值超過 100 億人民幣。其業務動向和 OpenAI 相似，于今年年初發布了更新的模型，以及對標 GPTs 的 GLMs。多模態和具身智能將是智譜下一階段的研發重點。即便如此，與其他大模型公司一樣，智譜的商業化依然面臨挑戰。
2023 年是生成式人工智能基礎設施搭建的一年，國內外大公司普遍基于自身原有業務，推出模型、算力和雲相關的産品。由于大模型的尚未出現殺手級的應用，這些基礎設施的商業化出現了一定的困難（尤其是在國內）。但基于 2023 年大模型行業所搭建的基礎，我們相信 2024 年會出現大量將大模型落地于實際場景的應用，並開始實現大規模的商業化。---來源: 多知 科技領域-
