在希望與爭議中，元宇宙渡過了關鍵的一年。
從國際局勢，到新冠疫情，過去三年「新常態」的衝擊，讓外部環境充斥着不確定性，也令這個時代的人們處於前所未有的迷茫。
然而，技術的萌芽和發展總能帶來恆久的信心，指引人們穿越周期。
在 2022 年的尾聲，為了給每一位願意保持成長和在局的從業者以信心， 極客公園結合一整年的深度產業追蹤與觀察，以及兩個月的專項走訪，調研了超過 130 位專家、投資人、創業者和資深從業者，推出了特刊《湧現——2023 中國科技創業趨勢》。
這份特刊 鎖定了七條曾在 2022 年湧現出積極變量的科技賽道，它們分別是：直播短視頻、企業服務、機器人、元宇宙、Web3、全球化 和新能源汽車產業鏈。通過找尋到行業中最關鍵的參與者、並萃取他們的認知——由此梳理、沉澱下來，我們希望為中國的科技行業留下一些公共資產。
目前，《湧現》推出了實體書和電子版，已經在極客公園 IF 2023 大會上正式曝光。 接下來的 7 天內，極客公園公眾號將每天以精華版的形式，推送其中的一個篇章。
元宇宙（Metaverse）一詞源自美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》。原著中，Metaverse 是由 meta（超越）和 verse（宇宙）兩個單詞拼接組成，字面意思是「超越宇宙」，在書中代指一個平行於現實世界的虛擬數字空間，在這個虛擬世界中，人們可以娛樂、社交、工作，做任何想做的事情。
元宇宙一詞從書中走入商業世界有兩個重要節點：
第一個節點在 2021 年 3 月，遊戲公司 Roblox 掛牌上市。Roblox 的核心產品是一個多人在線互動遊戲平台，玩家可以自主創作 3D 遊戲世界，也可以進入別人創造的世界。Roblox 在招股書中將元宇宙寫入其中，視為自己的長期願景。
第二個契機則來自馬克·扎克伯格。《雪崩》中描述的 Metaverse 與他重金投入 VR/AR 想做的事情高度契合，2021 年 10 月，他宣布 All in 元宇宙，並將 Facebook 更名為 Meta。幾個月後，新生的 Meta 推出了自己的第一個元宇宙平台——Horizon Worlds。
Meta 和 Roblox 的共同點，是認為一個有着獨立經濟系統、支持 UGC 創作三維內容的沉浸式數字化平台，會成為下一代互聯網的基石。元宇宙的描述最接近這種理念，二者選擇將其作為公司的長期願景。但要注意的是，這個觀點在今天並不是行業共識。
一部分從業者認為：未來把人連接在一起的不會是一個中心化的超級世界，可能是一個個去中心化的、分散的虛擬空間的集合。 當然，更多人認為，今天硬件、內容等關鍵基礎設施還處於非常早期的狀態，現在討論和搭建元宇宙為時尚早。
今天圍繞元宇宙有着眾多爭論——這個行業正處於「大航海時代」到來的前夜，無數人試圖描繪心目中的「新大陸」，並堅信自己找到的是通往元宇宙的正確航線。各種概念和信息交織混雜，這給關注甚至在相關領域從業、創業的人們帶來了巨大的困擾。
我們認為元宇宙火熱背後，行業的底層邏輯是： 尋找移動化後，信息革命的下一個技術浪潮。數字信息正在從二維向三維發展，元宇宙是 3D 信息時代重新構建的三維化的虛擬空間網絡。今天所謂的元宇宙行業，就是圍繞這個大趨勢下構建起的技術、硬件、內容和服務公司。
2021 年下半年，以 VR 頭顯銷量破千萬成為關鍵節點，開始突破「硬件賣不出去——做內容不賺錢——缺少好內容更沒人買硬件」的負面循環。
不過當前行業普遍的共識是：今天元宇宙賽道整體還處於非常早期的狀態。距離 VR/AR 和元宇宙真正普及，成為擁有上億級甚至十億級用戶的通用計算平台，還需要至少十年的時間。從國內來看，2022 年二季度開始一級市場元宇宙投資的熱度開始出現下降，部分項目的估值也開始出現回調。
當前，元宇宙行業發展的關鍵，可以總結為下面三個問題：
創造人類進入元宇宙世界的入口
構建元宇宙內容的技術和生態體系
怎麼在（元宇宙）到來前，讓技術產生商業價值，讓創業者賺錢養活自己
01.元宇宙入口：VR 已至，AR 將來
就像先有電腦才有互聯網，在元宇宙到來之前，首先需要的是一個能夠讓用戶真正進入數字世界的硬件終端。
今天來看，以 VR 頭顯（XR 頭顯）和 AR 眼鏡為代表的近眼顯示終端（Near-eye displays，NEDs）最有可能成為元宇宙時代的第一個通用硬件終端。這兩個終端分別對應不同的用戶使用場景，其中 VR 頭顯對應桌面級場景（今天主流設備是 PC），AR 眼鏡則對應移動場景（今天主流設備是智能手機）。
儘管兩者都在 2014 年前後起步，但 VR 頭顯成熟更快， 2021 年突破千萬級門檻後，業內普遍認為 VR 已經出現第一個真正意義上的通用消費級終端（以 Oculus Quest 為代表）。
相比之下，AR 設備雖然在 2022 年有了較大的進展，出現了第一代真正面向 C 端用戶的消費級 AR 眼鏡。 但受算力、功耗、顯示和光學技術等方面的制約，功能上只能滿足特定消費場景的需求，距離通用級終端出現的時間點，還有至少 5-10 年。
二者技術上有很多相似之處，決定性的區別是產品體積帶來的製造難度。AR 眼鏡的承重主要在鼻梁，理想的產品重量需要控制在 70g 以內（iPhone 的 1/3）。而承重在整個頭部的 VR 頭顯，今天 500g 的重量（PICO 4 重 596g、Quest 2 重 503g）就已經有較好的用戶體驗。
AR 眼鏡：消費級元年
根據使用場景，AR 眼鏡可以分為 ToB 的工業級和 ToC 的消費級，消費級 AR 眼鏡又可以細分為面向特定使用場景的非通用級和通用級 AR 眼鏡。
AR 眼鏡分類。丨圖片來源：極客公園
三種產品的技術難度依次遞升，今天 AR 行業的基本共識是： 2022 年是消費級 AR 眼鏡的元年，但距離真正有機會取代手機的通用消費級 AR 眼鏡出現則需要至少 5-10 年。
過去：「失敗」的生產力工具
Google 的失敗啟發了後來者，比如微軟於 2015 年 1 月推出的第一代 HoloLens，就將目標用戶定位為企業用戶。 然而從結果來看，過去 6 年 AR 眼鏡作為生產力工具並不算成功。
2016-2023 年 AR 眼鏡出貨量。丨數據來源：陀螺研究院，光大證券研究所
AR 眼鏡遇到的問題是：作為生產力工具，其在軍事、設計、維修、辦公協同等領域發揮出了一定的價值，但都算不上是革命性的提升。
現在：滿足特定場景的「功能機」
2022 年 8-10 月，在一年中的消費電子產品發布旺季，僅國內市場就有超過 10 款消費級 AR 眼鏡發布。
2022 年 AR 產品發布統計。丨數據來源：互聯網整理
這些 AR 眼鏡可以歸成兩大類，一類是 Nreal、雷鳥、Rokid 為代表的更偏娛樂應用的產品，更直接點就是「觀影神器」；還有一類是 OPPO、亮亮視野、光粒科技、李未可等，產品定位是在翻譯、運動、導航等一些特定場景做工具。
目前給予光波導技術的發展，價格大幅降低、顯示效果大幅提升，AR 眼鏡開始邁入消費市場。但要注意的是，今天受到顯示技術、算力的限制，一名消費者能接受的重量的智能眼鏡，依然遠不足以滿足多個場景複合使用。對此主機廠的做法是：強化某幾個場景的功能，針對特定問題做特定解。今天比較典型的使用場景有聽障翻譯、戶外運動和地圖導航等。
未來：從手機「配件」，到「幹掉」手機
從 ToB 到 ToC，2022 年 AR 完成了一個重要的里程碑。而下一個目標，則是成為一個通用級平台。
這件事情最大的難點，在於智能眼鏡的重量（80g）只有普通智能手機的 1/2 甚至 1/3，卻要裝進複雜程度堪比甚至超過最先進的 iPhone 的屏幕、光學模組、芯片、傳感器等電子元器件。這裡的挑戰遠不止工業設計，屏幕技術、光學技術、芯片技術、電池技術等都需要全面升級。
今天，一部分 AR 主機廠商選擇針對固定場景進行優化。另一種思路是手機+眼鏡的模式。
高通驍龍 XR2 無線智能眼鏡參考設計。丨圖片來源：高通官網
在這個過程中會有一個非常重要的機會：定義 AR 眼鏡的交互範式，就像當年喬布斯在 iPhone 上做的那樣。
誰能成為這個定義者？
VR 頭顯：跨過千萬門檻後，走向何方？
對於硬件和內容，經常有人類比經典的哲學問題「先有雞還是先有蛋」。但「先有硬件還是先有內容」是有答案的—— PC 和智能手機的發展歷程都能證明，硬件和交互範式先定下，才會有內容的爆發，才會進一步迎來生態的繁榮。
隨着 2021 年 Oculus Quest 成為第一個達到千萬級年銷量門檻的 VR 硬件，大家相信， 今天 VR（XR）已經跨過普通消費者能接受的最低門檻，第一代真正意義上的通用級設備已經出現或者非常接近出現，這意味着人類前往元宇宙的第一個硬件入口已經出現雛形。
2019 年 5 月 Quest 橫空出世，大大降低了用戶的使用門檻，一方面是價格更便宜且用戶無需高配置電腦；另一方面，不需要在外部設置相機、插一堆線纜並反覆調試。經過迭代，VR 頭顯進入第全新時代。
值得注意的是：業內也有觀點認為，Quest 的體積依然過大，算不上是真正的「iPhone1」。NOLO VR 創始人張道寧認為， 「今天 Quest 積累的用戶不是扎克伯格說的 10 億（普通消費者）中的 1000 萬，而是 3000 萬（重度遊戲用戶）的 1000 萬。」
2020 年-2022 年 Q3 海外 VR 頭顯出貨量。丨數據來源：Wellsenn XR
對於 VR 硬件，一個非常典型的誤區是：很多人認為做硬件就是做主機廠，現在這已經是 Meta、PICO 和蘋果等幾家大廠的遊戲。
實際上真正決定產業走向的，不只是幾家大廠，而是整個產業鏈的技術發展，我們梳理出四個主要的技術趨勢：交互，顯示、計算和 MR。
交互：基礎架構已定，等待殺手級應用
2022 年 8 月，扎克伯格稱，VR 本質上要解決的是「臨場感（presence）」的問題，要做到不論實際上人在哪裡，都能在虛擬世界裡感覺就像和另一個人待在一起一樣。
解決這個問題，需要讓計算機理解用戶的動作，並給出足以欺騙身體各個感官的反饋信號，也就是人機交互。
接下來更多交互會加入 VR 交互系統，提升臨場感。在 2022 年發布的 Quest Pro、PICO 4 等新一代 VR 頭顯上，面部追蹤（眼球追蹤）和全身捕捉是新解鎖的兩大交互技術。
眼部追蹤和面部捕捉，2022 年已經開始集成到最前沿的 VR 頭顯產品，包括 PICO 4 Pro 和 Quest Pro 等。根據國內眼球追蹤技術供應商七鑫易維的數據，2022 年眼追在 VR 硬件的滲透率不到 5%，但預計未來 2 年將會加速提升，達到主流產品的 80% 以上。
眼追和面追的引入，將帶來大量的應用機會。如：
面部表情實時映射。
注視點渲染。
輕交互。
Meta 和 PICO 都將健身和運動類內容視作全身捕捉一個重要的落地場景。低成本全身捕捉有機會進一步降低虛擬人門檻，會加快虛擬人應用在 VR 直播、VR 辦公等場景下的落地。
VR 顯示：更輕薄，更清晰
佩戴體驗依然是今天 VR 最核心的短板，對於 VR 顯示技術的發展方向，PICO 總裁周宏偉曾經總結為兩個「qing」： 更輕薄，更清晰。輕薄和清晰由 VR 顯示系統決定，主要由光學模組和顯示面板兩部分組成。
光學模組的存在，是 VR 的顯示系統與 PC、智能手機的最大不同點。VR 顯示的原理簡單來說就是用放大鏡（光學模組）看電子屏幕，從而擴大視場角製造沉浸感。
傳統菲涅爾透鏡和 Pancake 透鏡厚度對比。丨圖片來源：量子位
VR 光學經歷了非球面透鏡、菲涅爾透鏡和 Pancake 方案三個階段。目前採用的最佳方案是 Pancake，其方案原理是將光線進行多次摺疊，使其比採用菲涅爾透鏡時更加輕薄，縮減了 VR 設備的體積與重量，
但 Pancake 依然有痛點。一方面摺疊光路帶來光損，意味着功耗更大，另一方面複雜工藝導致良率較低，成本較高。目前市面上普遍使用的 2P 方案的供應成本為 300-400 元，是工藝成熟的菲涅爾透鏡的 20 倍以上。
顯示面板的升級也來到了第三階段。從 2022 年開始，提升產品的顯示效果就成為重要任務，包括增強 VR 顯示面板的分辨率、色彩飽和度、響應速度等。
VR 顯示面板的三個發展階段。丨圖片來源：極客公園
算力：終端不夠，雲端來湊
2019 年底發布的高通驍龍 XR2 依然是目前全球 VR 一體機市場的主力芯片，包括 Quest 2、PICO 4、奇遇 Dream Pro 和 YVR 2 等均使用驍龍 XR2 芯片作為核心終端處理平台。
2022 年 10 月，高通推出最新旗艦 XR 平台——第一代驍龍 XR2+ 平台（驍龍 XR2+Gen1）。新平台優化了功耗和熱性能，這使得該平台能夠在不犧牲終端外形設計的情況下，更多地賦能全感官交互，比如在元宇宙中創建栩栩如生的表情。
Meta Quest Pro 是第一款使用驍龍 XR2+Gen1 的產品，此外根據高通的消息，多家 OEM 廠商已計劃推出搭載驍龍 XR2+ 平台的商用終端。
國內廠商也在發力，全志科技、瑞芯微、聯發科等都在加速布局 XR 芯片的研發。
儘管芯片公司還在努力提升終端處理器的性能，但從趨勢上看， 將更多計算處理放在雲端的端雲混合協同，可能是 XR 頭顯更長期的技術架構。
這種基於 5G 傳輸的端雲混合架構， 可以讓 XR 設備不再受限於傳統散熱、功率和外形等方面的限制，而是可以利用智能網聯邊緣的算力，面向大型負載場景打造不受線纜束縛的沉浸式體驗。
See Through：未來三年最重要的機會
在 Quest Pro 上，Meta 確實做到了更多。低於 10ms 時延的全彩立體視頻透視（Video See Through，簡稱 VST），讓 VST 不再只是 VR 頭顯觀察外界的一個雞肋輔助功能，而是成為了一個真正意義上的 MR 混合現實功能。
Quest Pro 的 3D 全彩透視。丨圖片來源：NathieVR
從 Meta 的演示以及國內外媒體流出的體驗視頻來看，由於透視是完全 3D 的，Quest Pro 的 MR 模式下，虛擬物體能夠很好的和真實世界融合在一起。
當然目前這項技術仍處於早期，還有不少的問題，比如清晰度和續航，不過有高通底層的支持，業內普遍認為，未來 1-2 年，全彩 See Through 也就是 MR，將成為 XR 頭顯的標配功能。
這件事的挑戰在於： 整個行業需要學會如何使用 MR 技術，並做出殺手級的應用。Meta 給出的核心使用場景是辦公，以及 VR 健身，但很顯然開發者和主機廠需要找到更多的應用場景。
