如果把英偉達看成賣服務器的，然後和服務器廠商比，你會有下巴要被驚掉的感覺，完全沒可比性。也想不懂都是頂級廠商為什麽這一個可以等於另外的幾百個。實際上，硬件的公司幾乎就沒有這麽值錢過。過去我們總說的5大科技巨頭全是軟件應用公司。那這次為什麽英偉達不一樣呢？
英偉達= 微軟+ Intel+ 聯想
單純拿英偉達和服務器廠商或者芯片公司比的話，其實根子上就比錯了。
拿PC或者服務器產業鏈作類比，現在的英偉達更像微軟+Intel+聯想/Dell。
是系統提供商也是芯片提供商，所以才這麽貴，並且因為自己的生態已經形成，很難競爭。
過去大家總說，在一個較大的生態裏，很少有人達到過微軟的控製力。
形象講就是在Windows生態裏這公司說一不二，差不多可以點殺任何一個人。
別看現在微信等很牛，如果回到只有PC的那個時代，微軟一樣可以點殺。
現在看起來，在AI生態裏英偉達有希望和微軟比一比，雖然還是弱一些。
之所以不能說完全超過的原因是，在它的應用層上面還有大模型公司。OpenAI等又做了一次切分，事實上和它並列，也是全生態型的中間層，並且離應用生態更近。
大致相當於OS的內核一分為二：硬件管理、算力提供部分在英偉達，AI應用部分在OpenAI等大模型公司手裏。下圖偏技術一點，但即使不看技術細節，也會發現，在AI模型訓練這地兒，它完全把傳統的操作系統封裝起來了。自己成為了系統代言人。
(https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-cuda-2/)
可以類比微軟+X，當然就會更貴。
大家不會忘記當年微軟貴到什麽程度吧。
這背後的支撐其實是生態的掌控力，而這種掌控力和產品的系統性有關。
系統性
顯然的這個過去做顯卡，本應和Intel做對比的公司，在自己的公司產品上形成了系統性。
而系統性是一個公司超級巨頭化的核心支撐。
用修仙小說的說法，像一種先天位格，只在開天辟地後特定的時間點才有。
微軟做了Windows後，誰還能在PC上做操作系統呢？別人做不了，它就卡的住整個生態的咽喉要道。
那什麽是系統性，和過去說的雙邊平臺一樣麽？
系統性是靠API（未來可能是NLI）來支撐的一種開發者生態。也為其它應用開發提供基礎。
也就是說，具備系統性的產品它的應用範圍是沒有邊界的。
這麽說太技術了，我們舉具體例子：
比如安卓具有系統性，所以你可以基於它的基礎能力，開發任何功能的APP。安卓的應用基本沒有邊界。
一旦形成這種系統性，其外在表現會有點像蘇伊士運河。這運河因為後面的歐洲或者亞洲很有價值，只要你還想在地球上晃悠，想過去，那就必須從我來這裏經過。
技術概念和商業概念在系統性這裏不能分離。
因為技術促成了系統性（比如對於英偉達，最開始是顯卡、GPU），然後變成了平臺，平臺滋生開發生態，反向強化技術的優勢，最終就變蘇伊士運河了。
和平臺的區別是什麽呢？
簡單講就是系統一定是平臺，但平臺不一定是系統。系統性一定具備開發特質，平臺不一定，淘寶、滴滴等這種平臺也不能把必須做開發設為前提。
系統性誕生的前提
系統性這事只有計算生態重置的時候才會出現，否則最多出微信小程序那種小規模的。
比如PC大普及的時候，在操作系統上出現過系統性，移動互聯網出現的時候則在手機OS上出現了這種系統性。當然並不是只有操作系統才有系統性，微信小程序和智能音箱一樣有。
現在AI重置整個計算模式。
從過去的程序員大量堆砌規則的if else，變化成基於模型自主理解判斷決策，形成any then的計算模式。外在的特征看起來是，後一條路越主流，CPU用的就越少，GPU就越關鍵。
這種計算模式的變化，其實大模型發布後已經給了我們足夠強的信號了。
普遍的系統性與新巨頭的誕生
洪荒流的小說中聖人的個數通常是定的。
AI新生態與開天辟地後聖人的個數類似，在開頭的時候一下閃出來好幾個新位置，基本都和系統性有關。誰卡住誰更可能是新巨頭。
英偉達那位置是一個，OpenAI那位置是一個（要加上GPTs），這不必多說。
關鍵是很多垂域也都出現了這種系統性的機會。
比如Watson原來盯的那個診療的位置。
如果有專有模型可以達到正常醫生的診療水平，那顯然基於這個模型就可以構建系統性，開發出各種領域的醫生等，甚至虛擬醫院。這時候整個行業會因此而重構。
類比英偉達的話，專有模型扮演英偉達GPU的角色，專有模型自身可以盈利，但一旦輔助形成系統性，公司產品根基的厚度翻很多倍。
我之前多次寫過，AI核心是改變價值創造的過程，而一旦它在某個點深度打穿，因為智能是往更通用的方向發展，所以除了深挖之外也具有高度可復製性。這種特質導致，要麽不突破，一旦突破，隨後對應行業必然重整。想象下AlphaGo有了之後，如果再給它配上教育功能，那圍棋培訓行業是不是就需要重整。
AI的發展閃出一些這類的歷史性的機會點。難度要比過去做互聯網應用大太多太多，但每做一個出來就會新出一個巨頭。
所以有時候看某些關於AI投資的爭論會有一種滑稽的感覺。似乎總是在遺憾錯過巨頭的同時，對新巨頭的萌芽狀態視若無睹。
AI驅動下的未來世界
我們似乎對AI會不會取代人關註太多，對AI真正形成的產業沖擊則關註太少。
AI不單改變應用的形態，也顛覆當前的計算模式，所以可以從基礎設施和應用端兩個不同視角來看這種變化。
按橫切的視角看基礎設施。
除了英偉達這類芯片和系統供應商、OpenAI這類大模型供應商外，過去橫切所有計算的基礎設施的結果數據庫、存儲等應該都還在，如果需要全新的技術，那可能並不是Oracle這些了。
變化不會局限於此，而是會延展到終端。終端的趨勢用一句話的概括就是各種機器人的崛起。
這和現在很不相同，你真有個機器人的話，能想象操作的時候需要去它身上去敲鍵盤或者觸屏麽！
以機器人為代表的應用會按領域對現實進行分割歸並。
從AI的視角來看，互聯網只不過是一個會被重整的領域。後續肯定會進行很誇張的歸並。
歸並之後把手機打開，一半的應用要歸並成一個應用的機器人。讀書、新聞、音樂、搜索等不再單獨存在了，而是被一個機器人所代理。
在軟件的世界裏並不是只有互聯網，還有SAP等大量產品。這些產品會因為智能和計算模式的變革而重做。考慮創新者的窘境，大概率也不是原來那些廠商。
如果真的如此，那互聯網對世界的影響如果是1的話，AI的影響則可能是10，縱深上差別太大了。
小結: AI的本質變化在於它更新了計算的範式，也正因此才會出現新的系統性的機會。同時會出現全產業鏈條的重整。只要AI的智商還在提高，那這些預測基本就註定會發生。
現實很艱難，但其實不用太悲觀，這類新的顛覆性機會很少出現的。---[文:李智勇/來源: 鈦媒體]
